Commercialisti: i moduli di Contatto CRM
Commercialisti è il gruppo di 9 moduli di Contatto CRM, il CRM a moduli di DatoDigitale per le piccole e medie imprese italiane: Scadenzario fiscale dei clienti, Raccolta documenti dai clienti, Incarichi e onorari, Pratiche e lavorazioni, Adeguata verifica antiriciclaggio, Circolari ai clienti, Consulenza del lavoro, Campagna 730/Redditi e Area riservata del cliente. Per studi di commercialisti, consulenti fiscali e centri di elaborazione dati contabili (ATECO 69.20).
- 9 moduli
- 2 attività con la loro configurazione
- Attivi solo quello che ti serve
I moduli del gruppo Commercialisti
Scadenzario fiscale dei clienti
Nessuna scadenza fiscale dimenticata, per nessun cliente
Le scadenze fiscali di ogni cliente in un unico elenco, con promemoria
- Tutte le scadenze dei clienti in un elenco, con le scadute e quelle dei prossimi sette giorni in evidenza
- Incaricato e stato di ogni scadenza: da fare, in lavorazione, fatto
- Scadenze dell'anno create da modelli, in base al regime fiscale e alla periodicità IVA del cliente
- Termini spostati da soli al primo giorno lavorativo se cadono di sabato, domenica o in un festivo
Raccolta documenti dai clienti
Smetti di rincorrere i clienti per i documenti
I documenti dei clienti raccolti con un link, senza rincorrerli
- Elenchi dei documenti per ogni tipo di pratica, pronti da riusare
- Link personale con scadenza: il cliente carica dal telefono, senza password
- Stato di ogni documento: da ricevere, ricevuto, non necessario; richiesta completa in automatico
- Invio del link e solleciti solo sui documenti mancanti, per mail o su WhatsApp
Incarichi e onorari
Incarichi, onorari e parcelle sempre sotto controllo
Incarichi, onorari e parcelle dei clienti, con solleciti
- Incarichi con servizi e onorari, anche periodici, e valore annuo concordato
- Lettera d'incarico da un modello dello studio, pronta da stampare o salvare in PDF
- Parcelle generate ogni mese dagli incarichi firmati, senza duplicati
- Da incassare, scadute e incassato del mese in un colpo d'occhio
Pratiche e lavorazioni
Sai a che punto è ogni pratica e quanto lavoro richiede
Le pratiche dei clienti con fasi, responsabili e ore dedicate
- Pratiche per cliente con tipo, responsabile, scadenza prevista e stato
- Fasi con incaricato e scadenza, da un modello per tipo di pratica
- Avanzamento delle fasi e pratiche in ritardo in evidenza nell'elenco
- Ore dedicate da ogni collaboratore, con i totali per pratica e per persona
Adeguata verifica antiriciclaggio
I fascicoli antiriciclaggio in ordine, senza scadenze a sorpresa
I fascicoli di adeguata verifica dei clienti, con gli avvisi sulle scadenze
- Un fascicolo per cliente: rischio, PEP, scopo del rapporto, origine dei fondi
- Documento d'identità con la sua scadenza e titolari effettivi con le quote
- Rinnovo della verifica con la prossima data proposta dal rischio e storico di tutte le verifiche
- Avvisi su verifiche scadute o in scadenza, documenti da rinnovare e clienti senza fascicolo
Circolari ai clienti
Le novità fiscali ai clienti giusti, e sai chi le ha lette
Le novità fiscali ai soli clienti interessati, con l'elenco di chi le ha lette
- Circolari scritte una volta e mandate solo ai clienti interessati, per regime fiscale
- Anteprima dei destinatari prima dell'invio, con i clienti senza email segnalati
- Link personale a ogni cliente: la circolare si legge dal telefono, senza password
- Elenco di chi l'ha letta e quando, senza pixel di tracciamento nelle mail
Consulenza del lavoro
Le scadenze dei dipendenti dei tuoi clienti, sotto controllo
I lavoratori dei clienti con le scadenze di contratti, visite mediche e permessi
- I lavoratori di ogni cliente con mansione, CCNL e tipo di contratto
- Scadenze di contratti a termine, apprendistati, visite mediche e permessi di soggiorno
- Avvisi su scadenze in arrivo, assunzioni dell'ultimo mese e cessazioni
- Promemoria al cliente con la mail, inviato quando vuoi tu
Campagna 730/Redditi
730 e Redditi: sai sempre a che punto sei con ogni cliente
La stagione dei 730 e dei Redditi: appuntamenti, documenti e stato di ogni dichiarazione
- Una campagna per ogni anno, con i clienti da seguire
- Stato di ogni dichiarazione, dal primo contatto alla trasmissione
- Appuntamenti, incaricato e documenti raccolti per cliente
- Cruscotto con avanzamento e dichiarazioni in ritardo
Area riservata del cliente
Meno telefonate: ogni cliente trova da solo ciò che gli serve
Una pagina personale per ogni cliente: scadenze, documenti da consegnare e circolari
- Un link personale per ogni cliente, con scadenza e annullabile
- Scadenze, documenti da consegnare, circolari e parcelle in una pagina
- Scegli cosa mostrare a ogni cliente
- Invio del link per mail o WhatsApp, quando vuoi tu
Da abbinare per il lavoro di ogni giorno
Moduli generali di Contatto CRM consigliati per queste attività.
- Comunicazioni Email: Modelli, liste e invii pianificati per restare in contatto con i clienti
- Prenota Appuntamento: Il cliente sceglie da solo giorno e ora della consulenza
- Calendario Appuntamenti: Gli appuntamenti con i clienti in un unico calendario
- Da fare: Le scadenze dei clienti sempre sotto controllo
Per quali attività
Ogni attività ha la sua pagina, con i moduli già scelti per chi fa quel lavoro.
Lo studio in ordine, i clienti che non telefonano
In uno studio il tempo se ne va tra scadenze da controllare e documenti da rincorrere. Il gruppo Commercialisti di Contatto CRM affianca il programma fiscale: non fa le dichiarazioni, ma organizza il lavoro attorno ad esse, per studi di commercialisti, consulenti fiscali e centri di elaborazione dati.
Domande frequenti sui software per commercialisti
Sostituisce il programma per le dichiarazioni?
No. Organizza scadenze, documenti, pratiche e parcelle dello studio; le dichiarazioni si preparano e si trasmettono con il programma fiscale.
Come si raccolgono i documenti dai clienti?
Per ogni pratica prepari l'elenco e mandi un link personale: il cliente carica dal telefono una foto o un PDF per ogni voce, senza password.
Si tiene traccia dell'adeguata verifica antiriciclaggio?
Sì. Per ogni cliente c'è un fascicolo con profilo di rischio, documento d'identità e sua scadenza, titolari effettivi e storico delle verifiche.
Domande sul gruppo Commercialisti
Quali moduli comprende il gruppo Commercialisti di Contatto CRM?
Il gruppo Commercialisti comprende 9 moduli: Scadenzario fiscale dei clienti, Raccolta documenti dai clienti, Incarichi e onorari, Pratiche e lavorazioni, Adeguata verifica antiriciclaggio, Circolari ai clienti, Consulenza del lavoro, Campagna 730/Redditi e Area riservata del cliente.
A quali attività servono i moduli Commercialisti?
Servono a queste attività: Commercialista e consulente fiscale (ATECO 69.20) e Consulente del lavoro (ATECO 69.20.2). Per ognuna c'è una pagina con i moduli consigliati.
Devo attivare tutti i moduli del gruppo?
No. Contatto CRM è fatto a moduli: si attivano solo quelli che servono, si possono aggiungere in seguito e il preventivo si calcola online.
Come si prova Contatto CRM per Commercialisti?
Dalla pagina del preventivo si scelgono i moduli e si richiede una demo; in alternativa, un operatore di DatoDigitale richiama per consigliare quelli adatti.