Pratiche e lavorazioni

Come funziona

Ogni pratica (una costituzione, una successione, un contenzioso, una consulenza) ha un cliente, un responsabile, uno stato e tre cose da tenere d'occhio: le fasi da completare, la scadenza prevista e le ore dedicate.

Prima di cominciare

• Modelli di fasi (Titolare): per ogni tipo di pratica scrivi le fasi che si ripetono, una per riga, per esempio «Raccolta documenti», «Atto dal notaio», «Iscrizione al registro», «Apertura partita IVA».

Ogni pratica

• Nuova pratica: scegli il cliente (anche un prospect), il titolo, il tipo e il responsabile. Se parti da un modello le fasi sono già pronte, assegnate al responsabile.
• Fasi: per ciascuna indichi chi se ne occupa e per quando. Comincia mette la fase in corso (e la pratica in lavorazione), Segna fatta la completa. Puoi aggiungere, modificare e togliere fasi quando vuoi.
• Stato: Aperta, In lavorazione, In attesa del cliente, Chiusa. La pratica si chiude a mano, con la data di chiusura: completare l'ultima fase non la chiude da sola.
• Ore: ogni collaboratore registra le sue ore sulla pratica, con una nota. Vedi il totale della pratica e quello di ciascuno; ognuno cancella solo le proprie registrazioni, il Titolare tutte.

L'elenco

Filtra per stato, responsabile e tipo e cerca per cliente. Per ogni pratica vedi le fasi fatte su quelle totali, le ore e la scadenza, in rosso se è passata.