Le risposte alle domande che ci fanno più spesso su funzioni, moduli, prezzi e accesso. Non trovi quello che cerchi? Scrivici.
A piccole e medie imprese e a reti di agenti commerciali che vogliono gestire prospect, clienti, contatti e appuntamenti in un unico strumento, senza fogli di calcolo sparsi.
L'accesso è riservato agli utenti abilitati dall'amministratore: usa il pulsante Accedi con le tue credenziali.
No. Il CRM funziona dal browser, da computer, tablet e smartphone: non serve installare nulla.
Sì. Ogni organizzazione ha i propri utenti, clienti e dati, separati da quelli delle altre: un utente vede solo i dati della propria organizzazione.
Il pacchetto base ha un canone mensile, a cui si aggiungono i moduli che scegli e, se servono, il supporto di un tecnico. Puoi selezionare i moduli e generare una proposta da stampare o salvare in PDF nella pagina Calcola il prezzo.
Sì. Ogni agente collega il proprio numero WhatsApp, scrive ai prospect usando modelli di messaggio e ritrova le conversazioni nello storico del cliente.
Il collegamento avviene scansionando un QR con il telefono, come con WhatsApp Web. Trovi i dettagli nel Modulo WhatsApp.
Sì. Il Modulo Mail permette di creare modelli con i dati del cliente inseriti in automatico, gestire liste di distribuzione e pianificare invii una tantum, giornalieri, settimanali o mensili, con allegati da OneDrive. Scopri il Modulo Mail.
Di default ogni agente lavora sui prospect a lui assegnati. Può consultare anche gli altri prospect attivando un filtro, ma solo in sola lettura: modifica e azioni restano riservate all'agente referente e all'amministratore.
È il modulo del gruppo Controllo di Gestione che raccoglie ogni giorno le ore lavorate dai dipendenti, associandole a un cliente o a un'attività interna, e le riepiloga per il titolare. Leggi la pagina dedicata: Ore Rendicontate.
Il titolare riceve una mail con l'elenco dei dipendenti che non hanno compilato le ore dell'ultima richiesta, anche se cadeva prima di un fine settimana.
Nella bacheca delle commesse in lavorazione tocchi "Veicolo pronto" sulla scheda del veicolo: il CRM invia al cliente un messaggio WhatsApp dal numero dell'officina, con il testo che hai scelto, e chiude la commessa. Scopri CRM Officina.
