Modulo di Contatto CRM
Area riservata del cliente
Meno telefonate: ogni cliente trova da solo ciò che gli serve
Commercialisti — Per studi di commercialisti, consulenti fiscali e centri di elaborazione dati contabili (ATECO 69.20).€ 15/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Cosa include
Ogni cliente riceve un link personale a una pagina semplice, adatta al telefono, dove vede le sue prossime scadenze, i documenti che deve ancora consegnare (con il pulsante per caricarli), le circolari dello studio e le parcelle da pagare. Decidi tu cosa mostrare a ciascuno e invii il link quando vuoi, per mail o WhatsApp.
Le funzioni, in sintesi
Un link personale per ogni cliente, con scadenza e annullabile
Scadenze, documenti da consegnare, circolari e parcelle in una pagina
Scegli cosa mostrare a ogni cliente
Invio del link per mail o WhatsApp, quando vuoi tu
Vedi chi ha aperto la sua area e quante volte
Guida: come funziona
Come funziona
Ogni cliente può avere una pagina personale, in sola lettura, raggiungibile da un link che solo lui conosce (nessuna password). Vi trova, in una schermata adatta al telefono: le prossime scadenze, i documenti ancora da consegnare (con il pulsante per caricarli), le circolari ricevute e, se vuoi, le parcelle da pagare.
Il cliente non vede mai note interne, ore, onorari concordati, fascicoli antiriciclaggio né dati di altri clienti. Ogni blocco compare solo se il modulo corrispondente è attivo per il tuo studio.
Prima di cominciare
Da Nuova area scegli il cliente, i blocchi da mostrargli e, se vuoi, un messaggio di benvenuto. Il link vale 90 giorni.
Mandare il link
Dall'elenco copi il link, lo mandi per mail o prepari il messaggio su WhatsApp da rileggere. Dal menu in alto puoi mandare la mail in blocco a chi non l'ha ancora ricevuta. Non parte mai nulla da solo.
Controllo
- Anteprima: vedi esattamente ciò che vedrà il cliente, senza contare come visita.
- Rigenera: nuovo link e nuova scadenza; il vecchio smette di funzionare.
- Annulla: il link non funziona più.
- L'elenco mostra l'ultimo accesso e il numero di visite di ogni cliente.
Il Titolare può eliminare un'area (con conferma).
Funziona bene insieme a
Scadenzario fiscale dei clienti
Nessuna scadenza fiscale dimenticata, per nessun cliente
Raccolta documenti dai clienti
Smetti di rincorrere i clienti per i documenti
Incarichi e onorari
Incarichi, onorari e parcelle sempre sotto controllo
Pratiche e lavorazioni
Sai a che punto è ogni pratica e quanto lavoro richiede
Non sai da dove partire? Guarda le configurazioni per la tua attività, tutti i moduli o calcola il prezzo.