Scadenzario fiscale dei clienti

Come funziona

Lo Scadenzario tiene in un solo elenco tutte le scadenze fiscali dei clienti dello studio. Ogni scadenza ha il cliente, l'adempimento (F24, IVA, redditi, 770, IMU, bilancio...), il periodo di riferimento, la data, chi se ne occupa e lo stato: Da fare, In lavorazione, Fatto.

Prima di cominciare

• Clienti dello studio: per ogni cliente indica il regime fiscale (ordinario, semplificato, forfettario, società di capitali, società di persone, persona fisica), la periodicità dell'IVA e il collaboratore che lo segue. I clienti sono i contatti che hai già nel CRM.
• Modelli e anno: i modelli sono gli adempimenti che si ripetono (per esempio «F24 IVA mensile il 16» o «Dichiarazione IVA il 30 aprile»), con il regime e la periodicità IVA a cui si applicano. Dal menu ⋮ aggiungi i modelli di base, poi controlla le date sul calendario fiscale dell'anno: cambiano di anno in anno.
• Genera scadenze: sceglie l'anno e crea le scadenze di ogni cliente con profilo. Puoi rilanciarlo quando vuoi: le scadenze già create non si duplicano e non si toccano. Se una data cade di sabato, domenica o in un festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo.

Ogni giorno

• Scadenze: in alto vedi le scadute, quelle dei prossimi sette giorni, quelle in lavorazione e le fatte del mese. Filtra per periodo, stato, incaricato e categoria; cerca per cliente. Segna fatto con un clic.
• Nuova scadenza: per un adempimento che non viene da un modello (una pratica una tantum, una scadenza concordata con il cliente).
• Promemoria al cliente: con il modulo Mail l'icona della busta invia la mail al cliente; con il modulo WhatsApp il messaggio viene preparato nelle Conversazioni, da rileggere prima dell'invio. Resta segnato che il promemoria è partito.
• Da fare: «Aggiungi a Da fare» crea l'attività per l'incaricato, con la data della scadenza.

Chi può fare cosa

Tutti i collaboratori dello studio vedono le scadenze, le modificano e le segnano fatte. Modelli, generazione delle scadenze ed eliminazioni sono del Titolare.