CRM per Commercialista e consulente fiscale
Per un'attività come «Commercialista e consulente fiscale» il tempo è la risorsa più preziosa: un CRM serve a non sprecarne nel recupero di informazioni e nei richiami dimenticati.
Nello studio le informazioni sono spesso sparse tra posta, appunti e fogli di calcolo: scadenze che dipendono da una persona sola, clienti che chiedono «a che punto siamo» e telefonate da rifare perché nessuno ricorda cosa è stato detto.
I moduli strettamente utili
Il pacchetto base con l'Anagrafica Clienti più 4 moduli, scelti per chi lavora come «Commercialista e consulente fiscale».
Pacchetto base
Anagrafica Clienti con gruppi e controllo dei duplicati, import ed export dei contatti, supporto e assistenza compresi nel canone.
€ 30/mese
Comunicazioni Email
Modelli, liste e invii pianificati per restare in contatto con i clienti
€ 10/mese
Scopri Comunicazioni EmailPrenota Appuntamento
Il cliente sceglie da solo giorno e ora della consulenza
€ 16/mese
Scopri Prenota AppuntamentoCalendario Appuntamenti
Gli appuntamenti con i clienti in un unico calendario
€ 10/mese
Scopri Calendario AppuntamentiPerché Contatto CRM per «Commercialista e consulente fiscale»
Con un CRM ogni cliente ha la sua scheda con lo storico dei contatti, le comunicazioni partono da modelli pronti e le scadenze sono ordinate per data. L'agenda condivisa evita sovrapposizioni e ti aiuta a dedicare il tempo ai clienti, non alla ricerca delle informazioni.
Per «Commercialista e consulente fiscale» abbiamo selezionato i moduli strettamente utili: Comunicazioni Email, Calendario Appuntamenti e Da fare. Parti dal pacchetto base e aggiungi solo i moduli che ti servono: il preventivo è già calcolato sul tuo settore e lo puoi modificare in ogni momento. Supporto e assistenza sono compresi nel canone.