Modulo di Contatto CRM
Incarichi e onorari
Incarichi, onorari e parcelle sempre sotto controllo
Commercialisti — Per studi di commercialisti, consulenti fiscali e centri di elaborazione dati contabili (ATECO 69.20).€ 0/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Incarichi e onorari in 30 secondi
Cosa include
Per ogni cliente tieni il suo incarico con i servizi e l'onorario concordato, mensile, trimestrale, annuale o una tantum. Scrivi la lettera d'incarico da un modello dello studio, pronta da stampare. Ogni mese generi le parcelle degli incarichi firmati, vedi quanto c'è da incassare e quanto è in ritardo, e con un clic solleciti chi non ha pagato.
Le funzioni, in sintesi
Incarichi con servizi e onorari, anche periodici, e valore annuo concordato
Lettera d'incarico da un modello dello studio, pronta da stampare o salvare in PDF
Parcelle generate ogni mese dagli incarichi firmati, senza duplicati
Da incassare, scadute e incassato del mese in un colpo d'occhio
Solleciti dei pagamenti per mail o su WhatsApp, con il conteggio degli invii
Guida: come funziona
Come funziona
Per ogni cliente tieni un incarico con i servizi che svolgi e l'onorario concordato: mensile, trimestrale, annuale o una tantum. Dall'incarico scrivi la lettera d'incarico, e dagli incarichi firmati generi ogni mese le parcelle da incassare.
Prima di cominciare
- Impostazioni incarichi (Titolare): il modello della lettera, con i campi [cliente], [studio], [titolo], [servizi], [totale], [data] e [inizio] che si riempiono da soli, e i giorni che il cliente ha per pagare.
Incarichi
- Nuovo incarico: scegli il cliente (anche un prospect), il titolo, le date e aggiungi i servizi con importo e periodicità. Il valore annuo si calcola da solo.
- Stato: Bozza, Inviato, Firmato, Chiuso. La lettera si stampa o si salva in PDF dal browser; quando il cliente la restituisce firmata segni l'incarico Firmato. Solo gli incarichi firmati generano parcelle.
Parcelle e incassi
- Genera parcelle: scegli anno e mese. Si crea una parcella per ogni servizio che scade in quel mese: i mensili ogni mese, i trimestrali ogni tre mesi dal mese di inizio, gli annuali e gli una tantum nel mese di inizio. Puoi rilanciarlo: le parcelle già create non si duplicano.
- Nuova parcella: per una prestazione fuori dagli incarichi. Puoi indicare il riferimento della fattura emessa dal tuo gestionale: il modulo non emette fatture.
- Segna pagata quando arriva il pagamento. In alto vedi quanto c'è da incassare, quanto è scaduto e quanto hai incassato nel mese.
- Solleciti: per le parcelle scadute puoi mandare una mail (modulo Mail) o preparare il messaggio su WhatsApp (modulo WhatsApp), da rileggere prima dell'invio. Resta segnato quanti solleciti hai fatto.
Importi
Gli importi sono quelli concordati: il modulo non calcola IVA, cassa previdenziale o ritenute.
Funziona bene insieme a
Scadenzario fiscale dei clienti
Nessuna scadenza fiscale dimenticata, per nessun cliente
Raccolta documenti dai clienti
Smetti di rincorrere i clienti per i documenti
Pratiche e lavorazioni
Sai a che punto è ogni pratica e quanto lavoro richiede
Adeguata verifica antiriciclaggio
I fascicoli antiriciclaggio in ordine, senza scadenze a sorpresa
Non sai da dove partire? Guarda le configurazioni per la tua attività, tutti i moduli o calcola il prezzo.