Modulo di Contatto CRM
Circolari ai clienti
Le novità fiscali ai clienti giusti, e sai chi le ha lette
Commercialisti — Per studi di commercialisti, consulenti fiscali e centri di elaborazione dati contabili (ATECO 69.20).€ 0/mese
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Circolari ai clienti in 30 secondi
Cosa include
Scrivi la circolare e scegli a chi mandarla: a tutti i clienti con una mail oppure solo a quelli con un certo regime fiscale, per esempio i forfettari o le società di capitali. Ogni cliente riceve una mail con il suo link personale, la legge dal telefono senza password e tu vedi chi l'ha aperta. A chi non l'ha letta puoi ricordarlo con un clic.
Le funzioni, in sintesi
Circolari scritte una volta e mandate solo ai clienti interessati, per regime fiscale
Anteprima dei destinatari prima dell'invio, con i clienti senza email segnalati
Link personale a ogni cliente: la circolare si legge dal telefono, senza password
Elenco di chi l'ha letta e quando, senza pixel di tracciamento nelle mail
Promemoria ai soli clienti che non l'hanno ancora aperta, e rinvio a chi non l'ha ricevuta
Guida: come funziona
Come funziona
Scrivi una circolare con le novità fiscali, scegli a quali clienti mandarla e inviala. Ogni cliente riceve una mail con un link personale: lo apre dal telefono, legge la circolare senza password e tu vedi chi l'ha letta e quando.
Scrivere e inviare
- Nuova circolare: titolo e testo. Separa i paragrafi con una riga vuota: il testo è mostrato com'è, senza formattazione.
- A chi mandarla: se non scegli nulla va a tutti i clienti che hanno un indirizzo email. Se scegli uno o più regimi fiscali (forfettari, società di capitali, persone fisiche...) va solo ai clienti che hanno quel regime nel loro profilo dello Scadenzario. Prima dell'invio vedi quanti clienti la riceveranno e quanti vengono saltati perché senza email.
- Invia ai clienti: parte una mail per ciascuno, con una breve introduzione e il link. Dopo l'invio la circolare non si modifica più. Un indirizzo che non risponde non ferma gli altri.
Dopo l'invio
- Destinatari: per ogni cliente vedi se la mail è partita e quando ha aperto il link. La lettura si registra solo quando il cliente apre il link personale; nelle mail non c'è alcun tracciamento nascosto.
- Ricorda a chi non l'ha letta: rimanda la mail ai soli clienti che non hanno ancora aperto il link, e a chi non l'aveva ricevuta per un errore.
Limiti
Per ogni invio i destinatari sono al massimo 500: con una lista più grande restringi la scelta per regime fiscale. Non ci sono allegati né invio a una data futura.
Funziona bene insieme a
Scadenzario fiscale dei clienti
Nessuna scadenza fiscale dimenticata, per nessun cliente
Raccolta documenti dai clienti
Smetti di rincorrere i clienti per i documenti
Incarichi e onorari
Incarichi, onorari e parcelle sempre sotto controllo
Pratiche e lavorazioni
Sai a che punto è ogni pratica e quanto lavoro richiede
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