Modulo di Contatto CRM

*a richiesta

Circolari ai clienti

Le novità fiscali ai clienti giusti, e sai chi le ha lette

Commercialisti — Per studi di commercialisti, consulenti fiscali e centri di elaborazione dati contabili (ATECO 69.20). Aggiungilo al preventivo Contatta DatoDigitale
Prezzo

€ 0/mese

Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.

*a richiesta: per avere questo tipo di moduli è necessario parlare con un nostro commerciale tecnico.

Circolari ai clienti in 30 secondi

Cosa include

Scrivi la circolare e scegli a chi mandarla: a tutti i clienti con una mail oppure solo a quelli con un certo regime fiscale, per esempio i forfettari o le società di capitali. Ogni cliente riceve una mail con il suo link personale, la legge dal telefono senza password e tu vedi chi l'ha aperta. A chi non l'ha letta puoi ricordarlo con un clic.

Le funzioni, in sintesi

Circolari scritte una volta e mandate solo ai clienti interessati, per regime fiscale

Anteprima dei destinatari prima dell'invio, con i clienti senza email segnalati

Link personale a ogni cliente: la circolare si legge dal telefono, senza password

Elenco di chi l'ha letta e quando, senza pixel di tracciamento nelle mail

Promemoria ai soli clienti che non l'hanno ancora aperta, e rinvio a chi non l'ha ricevuta

Guida: come funziona

Come funziona

Scrivi una circolare con le novità fiscali, scegli a quali clienti mandarla e inviala. Ogni cliente riceve una mail con un link personale: lo apre dal telefono, legge la circolare senza password e tu vedi chi l'ha letta e quando.

Scrivere e inviare

  • Nuova circolare: titolo e testo. Separa i paragrafi con una riga vuota: il testo è mostrato com'è, senza formattazione.
  • A chi mandarla: se non scegli nulla va a tutti i clienti che hanno un indirizzo email. Se scegli uno o più regimi fiscali (forfettari, società di capitali, persone fisiche...) va solo ai clienti che hanno quel regime nel loro profilo dello Scadenzario. Prima dell'invio vedi quanti clienti la riceveranno e quanti vengono saltati perché senza email.
  • Invia ai clienti: parte una mail per ciascuno, con una breve introduzione e il link. Dopo l'invio la circolare non si modifica più. Un indirizzo che non risponde non ferma gli altri.

Dopo l'invio

  • Destinatari: per ogni cliente vedi se la mail è partita e quando ha aperto il link. La lettura si registra solo quando il cliente apre il link personale; nelle mail non c'è alcun tracciamento nascosto.
  • Ricorda a chi non l'ha letta: rimanda la mail ai soli clienti che non hanno ancora aperto il link, e a chi non l'aveva ricevuta per un errore.

Limiti

Per ogni invio i destinatari sono al massimo 500: con una lista più grande restringi la scelta per regime fiscale. Non ci sono allegati né invio a una data futura.

Funziona bene insieme a

Scadenzario fiscale dei clienti

Nessuna scadenza fiscale dimenticata, per nessun cliente

Raccolta documenti dai clienti

Smetti di rincorrere i clienti per i documenti

Incarichi e onorari

Incarichi, onorari e parcelle sempre sotto controllo

Pratiche e lavorazioni

Sai a che punto è ogni pratica e quanto lavoro richiede

Non sai da dove partire? Guarda le configurazioni per la tua attività, tutti i moduli o calcola il prezzo.

Serve anche supporto dedicato?

Per l'attivazione, la configurazione o un affiancamento su misura, un nostro tecnico/commerciale è disponibile a € 60/ora, fatturato a consuntivo in base alle ore effettivamente usate.

Vai al calcolo del prezzo
Riconnessione in corso…
Connessione persa. Ricarica la pagina
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙