Modulo di Contatto CRM
Campagna 730/Redditi
730 e Redditi: sai sempre a che punto sei con ogni cliente
Commercialisti — Per studi di commercialisti, consulenti fiscali e centri di elaborazione dati contabili (ATECO 69.20).€ 0/mese
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Campagna 730/Redditi in 30 secondi
Cosa include
Apri una campagna per anno e metti dentro i clienti. Per ognuno vedi se va ancora contattato, se ha un appuntamento, a che punto sono i documenti, se la dichiarazione è in preparazione, da firmare o trasmessa. Il cruscotto mostra l'avanzamento e chi è in ritardo, e puoi invitare i clienti con una mail quando vuoi tu.
Le funzioni, in sintesi
Una campagna per ogni anno, con i clienti da seguire
Stato di ogni dichiarazione, dal primo contatto alla trasmissione
Appuntamenti, incaricato e documenti raccolti per cliente
Cruscotto con avanzamento e dichiarazioni in ritardo
Inviti ai clienti con la mail, inviati quando vuoi tu
Guida: come funziona
Come funziona
Ogni anno apri una campagna (per esempio «730/2027») e ci metti dentro i clienti che devono fare la dichiarazione. Per ogni cliente segui la dichiarazione dal primo contatto alla trasmissione: da contattare, appuntamento fissato, documenti in raccolta, in preparazione, da firmare, trasmessa (oppure «non richiesta»).
La trasmissione all'Agenzia delle Entrate resta fuori dal modulo: qui segni solo lo stato.
Prima di cominciare
Dall'elenco, Nuova campagna: nome, anno d'imposta, tipo e date di apertura e chiusura. Poi, nella campagna, aggiungi i clienti uno alla volta oppure tutti i clienti acquisiti in un colpo solo: chi è già dentro non viene duplicato.
Il cruscotto
In alto vedi l'avanzamento (le dichiarazioni trasmesse sul totale), quante sono in ritardo e quante ancora da contattare, con le barre per stato. Una dichiarazione è in ritardo se l'appuntamento è passato senza che si sia andati avanti, oppure se la chiusura della campagna è vicina (o superata) e la pratica non è ancora in preparazione.
Ogni dichiarazione
- Avanza di stato: con la freccia passi al passo successivo.
- Modifica: stato, data e ora dell'appuntamento, incaricato e note.
- Documenti: se per il cliente c'è una richiesta nel modulo Documenti dai clienti, vedi quanti documenti sono arrivati su quelli chiesti.
- Invito: con l'icona della busta mandi la mail al cliente; con il pulsante sotto l'elenco inviti tutti quelli ancora da contattare. Non parte mai nulla da solo e la data dell'ultimo invito resta registrata.
Il Titolare può eliminare una campagna (con conferma).
Funziona bene insieme a
Scadenzario fiscale dei clienti
Nessuna scadenza fiscale dimenticata, per nessun cliente
Raccolta documenti dai clienti
Smetti di rincorrere i clienti per i documenti
Incarichi e onorari
Incarichi, onorari e parcelle sempre sotto controllo
Pratiche e lavorazioni
Sai a che punto è ogni pratica e quanto lavoro richiede
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