Assicurazioni e credito: i moduli di Contatto CRM
Assicurazioni e credito è il gruppo di 5 moduli di Contatto CRM, il CRM a moduli di DatoDigitale per le piccole e medie imprese italiane: Polizze e scadenze, Sinistri, Preventivi, Pratiche di credito e Adempimenti. Per agenzie assicurative, banche, consulenti finanziari e mediatori creditizi (ATECO 64, 65 e 66).
- 5 moduli
- 8 attività con la loro configurazione
- Attivi solo quello che ti serve
I moduli del gruppo Assicurazioni e credito
Polizze e scadenze
Tutte le polizze dei clienti, con le scadenze sempre sotto controllo
Le polizze dei clienti con quietanze, rinnovi e scadenze sempre sotto controllo
- Polizze collegate ai clienti già presenti in anagrafica
- Compagnia, ramo, premio annuo e frazionamento (annuale, semestrale, trimestrale, mensile)
- Quietanze generate da sole per ogni annualità, da segnare incassate con un clic
- Rinnovo con un clic: nuova annualità e nuove rate, con il premio aggiornabile
Sinistri
Ogni sinistro seguito dalla denuncia alla liquidazione
I sinistri dei clienti dalla denuncia alla liquidazione, con i documenti da raccogliere
- Denuncia collegata al cliente e alla sua polizza
- Numero di pratica assegnato da solo, con il numero del sinistro della compagnia
- Documenti da raccogliere, da segnare ricevuti con un clic
- Stato: denunciato, in istruttoria, liquidato o respinto
Preventivi
Le offerte delle compagnie a confronto, a colpo d'occhio
I preventivi dei clienti con le offerte delle compagnie a confronto
- Richiesta collegata al cliente, con numero di preventivo assegnato da solo
- Offerte di più compagnie: premio, massimale, franchigia e garanzie
- Confronto dalla più economica, con l'offerta migliore evidenziata
- Stato: in raccolta, presentato, accettato o rifiutato
Pratiche di credito
Ogni pratica di mutuo o finanziamento, dalla raccolta alla erogazione
Le pratiche di mutuo e finanziamento con documenti e stato
- Pratica collegata al cliente, con numero assegnato da solo
- Tipo di credito, istituto, importo e durata
- Documenti da raccogliere, da spuntare quando arrivano
- Stato: raccolta documenti, inviata, in istruttoria, deliberata, erogata o rifiutata
Adempimenti
Gli adempimenti IDD di ogni cliente, sempre in ordine
I documenti precontrattuali e di adeguatezza IDD con consegna e firma
- Fascicolo per cliente e prodotto, con numero assegnato da solo
- Elenco dei documenti precontrattuali IDD in un clic
- Consegna e firma di ogni documento, con la data
- Fascicolo completo solo quando tutto è firmato
Da abbinare per il lavoro di ogni giorno
Moduli generali di Contatto CRM consigliati per queste attività.
- Prenota Appuntamento: Il cliente sceglie da solo giorno e ora della consulenza
- Trattative Kanban: Segui ogni trattativa dal primo contatto alla chiusura
- Comunicazioni Email: Modelli, liste e invii pianificati per restare in contatto con i clienti
- Calendario Appuntamenti: Gli appuntamenti in un unico calendario condiviso
- Da fare: Scadenze e rinnovi dei clienti sempre sotto controllo
Per quali attività
Ogni attività ha la sua pagina, con i moduli già scelti per chi fa quel lavoro.
Ogni polizza con la sua scadenza, ogni pratica con il suo stato
Un'agenzia vive di rinnovi: una quietanza dimenticata è un cliente a rischio. Il gruppo Assicurazioni e credito di Contatto CRM segue polizze, sinistri e pratiche di credito, per agenzie assicurative, consulenti finanziari e mediatori creditizi.
Domande frequenti sui software per assicurazioni
Come si controllano le scadenze delle polizze?
Registri le polizze con compagnia, ramo, premio e frazionamento: il CRM prepara le quietanze da incassare e, a fine anno, il rinnovo apre la nuova annualità.
Si possono confrontare le offerte delle compagnie?
Sì. Con Preventivi aggiungi le offerte con premio, massimale, franchigia e garanzie, e il CRM le mette in fila dalla più economica.
Il CRM aiuta con gli adempimenti IDD?
Sì. Per ogni cliente e prodotto c'è un fascicolo con i documenti precontrattuali da consegnare e far firmare. Non sostituisce la verifica di un consulente.
Domande sul gruppo Assicurazioni e credito
Quali moduli comprende il gruppo Assicurazioni e credito di Contatto CRM?
Il gruppo Assicurazioni e credito comprende 5 moduli: Polizze e scadenze, Sinistri, Preventivi, Pratiche di credito e Adempimenti.
A quali attività servono i moduli Assicurazioni e credito?
Servono a queste attività: Assicurazioni e agenzia assicurativa (ATECO 65), Consulenza finanziaria e mediazione creditizia (ATECO 66.19), Banca e servizi finanziari (ATECO 64), Periti e valutatori dei danni assicurativi (ATECO 66.21), Agente e broker di assicurazione (ATECO 66.22), Mercati finanziari e negoziazione di titoli (ATECO 66.11-66.12), Altre attività ausiliarie delle assicurazioni (ATECO 66.29) e Gestione di fondi (ATECO 66.30). Per ognuna c'è una pagina con i moduli consigliati.
Devo attivare tutti i moduli del gruppo?
No. Contatto CRM è fatto a moduli: si attivano solo quelli che servono, si possono aggiungere in seguito e il preventivo si calcola online.
Come si prova Contatto CRM per Assicurazioni e credito?
Dalla pagina del preventivo si scelgono i moduli e si richiede una demo; in alternativa, un operatore di DatoDigitale richiama per consigliare quelli adatti.