Modulo di Contatto CRM
Adempimenti
Gli adempimenti IDD di ogni cliente, sempre in ordine
Assicurazioni e credito — Per agenzie assicurative, banche, consulenti finanziari e mediatori creditizi (ATECO 64, 65 e 66).€ 15/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Adempimenti in 30 secondi
Cosa include
Per ogni cliente e prodotto apri un fascicolo con i documenti precontrattuali da consegnare e far firmare: informativa sul distributore, informazioni sulla distribuzione, documento informativo precontrattuale, questionario sulle esigenze e dichiarazione di adeguatezza. Spunti la consegna e la firma di ogni documento, il CRM ricorda le date e completa il fascicolo solo quando è tutto firmato. In testa alla pagina vedi quanti fascicoli sono ancora in corso.
Le funzioni, in sintesi
Fascicolo per cliente e prodotto, con numero assegnato da solo
Elenco dei documenti precontrattuali IDD in un clic
Consegna e firma di ogni documento, con la data
Fascicolo completo solo quando tutto è firmato
Riepilogo dei fascicoli in corso e completi in testa alla pagina
Guida: come funziona
Come funziona
Per ogni cliente e prodotto apri un fascicolo con i documenti precontrattuali (IDD) da consegnare e far firmare. Il CRM tiene le date e ti dice quando il fascicolo è in regola. ## Aprire un fascicolo
- Adempimenti > Nuovo fascicolo: scegli il cliente dall'anagrafica, l'occasione (nuova polizza, rinnovo, variazione) e il prodotto. La data di apertura, se la lasci vuota, è oggi. Il CRM assegna il numero (per esempio D-2026-001).
## I documenti
- Apri il fascicolo con l'icona Apri. Aggiungi i documenti IDD inserisce in un clic l'elenco dei documenti precontrattuali previsti; puoi aggiungerne altri a mano o toglierne.
- Spunta Consegnato quando il cliente riceve il documento e Firmato quando lo restituisce firmato: il CRM ricorda le date. Firmare un documento non ancora consegnato lo segna anche consegnato.
## Completare
- Completa il fascicolo è possibile solo se c'è almeno un documento e tutti sono firmati. Un fascicolo completo non si modifica; Riapri lo riporta in corso.
- In testa alla pagina trovi quanti fascicoli sono in corso e quanti completi.
## Eliminare Si elimina solo un fascicolo non completo; quello completo resta come prova dell'adempimento.
Funziona bene insieme a
Polizze e scadenze
Tutte le polizze dei clienti, con le scadenze sempre sotto controllo
Sinistri
Ogni sinistro seguito dalla denuncia alla liquidazione
Preventivi
Le offerte delle compagnie a confronto, a colpo d'occhio
Pratiche di credito
Ogni pratica di mutuo o finanziamento, dalla raccolta alla erogazione
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