CRM per Gestione di fondi

I moduli strettamente utili

Il pacchetto base con l'Anagrafica Clienti più 4 moduli, scelti per chi lavora come «Gestione di fondi».

Sempre incluso

Pacchetto base

Anagrafica Clienti con gruppi e controllo dei duplicati, import ed export dei contatti, supporto e assistenza compresi nel canone.

€ 30/mese

Strettamente utile

Comunicazioni Email

Modelli, liste e invii pianificati per restare in contatto con i clienti

€ 10/mese

Scopri Comunicazioni Email

Strettamente utile

Prenota Appuntamento

Il cliente sceglie da solo giorno e ora della consulenza

€ 16/mese

Scopri Prenota Appuntamento

Strettamente utile

Calendario Appuntamenti

Gli appuntamenti con i clienti in un unico calendario

€ 10/mese

Scopri Calendario Appuntamenti

Strettamente utile

Da fare

Le scadenze dei clienti sempre sotto controllo

€ 10/mese

Scopri Da fare

Perché Contatto CRM per «Gestione di fondi»

Le scadenze degli adempimenti sono in evidenza, i documenti restano legati all'investitore e le comunicazioni periodiche partono da modelli pronti su mail e WhatsApp.

L'agenda condivisa evita sovrapposizioni tra incontri.

Prenota: calcola il preventivo Scegli tu i moduli

Nel preventivo i moduli sono già selezionati e li puoi cambiare. Le anagrafiche richieste dai moduli si attivano in automatico.

Vuoi parlarne con un operatore? Per «Gestione di fondi» ti consigliamo noi

Un nostro operatore ti richiama, capisce come lavori e ti consiglia i moduli giusti.

Richiedi una consulenza Chiama 335 83 89 554

Settori affini

CRM per Banca e servizi finanziari CRM per Consulenza finanziaria e mediazione creditizia