Modulo di Contatto CRM
Preventivi
Le offerte delle compagnie a confronto, a colpo d'occhio
Assicurazioni e credito — Per agenzie assicurative, banche, consulenti finanziari e mediatori creditizi (ATECO 64, 65 e 66).€ 15/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Preventivi in 30 secondi
Cosa include
Registra la richiesta di un cliente e aggiungi le offerte delle compagnie: premio annuo, massimale, franchigia e garanzie. Il CRM le mette in fila dalla più economica, segna l'offerta più conveniente e tiene il numero del preventivo. Quando il cliente decide, accetti l'offerta scelta o chiudi il preventivo come rifiutato; in testa alla pagina vedi quanti preventivi hai per stato.
Le funzioni, in sintesi
Richiesta collegata al cliente, con numero di preventivo assegnato da solo
Offerte di più compagnie: premio, massimale, franchigia e garanzie
Confronto dalla più economica, con l'offerta migliore evidenziata
Stato: in raccolta, presentato, accettato o rifiutato
Offerta accettata registrata con la data, per passare alla polizza
Guida: come funziona
Come funziona
Ogni preventivo è collegato a un cliente già presente nell'anagrafica del CRM. Raccogli le offerte delle compagnie, le confronti e registri quella che il cliente sceglie. ## Aprire un preventivo
- Preventivi > Nuovo preventivo: scegli il cliente, indica il ramo (Auto, Casa, RC professionale...) e cosa chiede. La data della richiesta, se la lasci vuota, è oggi. Il CRM assegna il numero (per esempio P-2026-001).
## Le offerte
- Apri il preventivo con l'icona Apri e aggiungi un'offerta per compagnia: premio annuo, massimale, franchigia e garanzie incluse. I nomi delle compagnie già usate si suggeriscono da soli.
- Le offerte sono in fila dalla più economica, che porta l'etichetta Più economica.
## Stato
- Un preventivo nasce In raccolta; Presenta al cliente lo segna Presentato (serve almeno un'offerta).
- Accetta offerta (icona sulla riga) chiude il preventivo come Accettato e ricorda l'offerta scelta; Rifiuta lo chiude senza scelta. Riapri lo riporta in lavorazione.
- In testa alla pagina trovi quanti preventivi hai per stato.
## Eliminare Si elimina solo un preventivo non accettato; quello accettato resta nello storico.
Funziona bene insieme a
Polizze e scadenze
Tutte le polizze dei clienti, con le scadenze sempre sotto controllo
Sinistri
Ogni sinistro seguito dalla denuncia alla liquidazione
Pratiche di credito
Ogni pratica di mutuo o finanziamento, dalla raccolta alla erogazione
Adempimenti
Gli adempimenti IDD di ogni cliente, sempre in ordine
Non sai da dove partire? Guarda le configurazioni per la tua attività, tutti i moduli o calcola il prezzo.