Modulo di Contatto CRM
Pratiche di credito
Ogni pratica di mutuo o finanziamento, dalla raccolta alla erogazione
Assicurazioni e credito — Per agenzie assicurative, banche, consulenti finanziari e mediatori creditizi (ATECO 64, 65 e 66).€ 15/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Pratiche di credito in 30 secondi
Cosa include
Apri una pratica per il cliente con tipo di credito, istituto, importo e durata. Elenca i documenti da raccogliere e spuntali man mano che arrivano: la pratica si invia all'istituto solo quando è tutto completo. Poi la fai avanzare per stato (inviata, in istruttoria, deliberata, erogata) oppure la chiudi come rifiutata. In testa alla pagina vedi quante pratiche hai per stato.
Le funzioni, in sintesi
Pratica collegata al cliente, con numero assegnato da solo
Tipo di credito, istituto, importo e durata
Documenti da raccogliere, da spuntare quando arrivano
Stato: raccolta documenti, inviata, in istruttoria, deliberata, erogata o rifiutata
Riepilogo delle pratiche per stato in testa alla pagina
Guida: come funziona
Come funziona
Ogni pratica è collegata a un cliente già presente nell'anagrafica del CRM. Raccogli i documenti, la invii all'istituto e ne segui lo stato fino all'erogazione. ## Aprire una pratica
- Pratiche di credito > Nuova pratica: scegli il cliente, il tipo di credito (mutuo, prestito personale...), l'istituto, l'importo e la durata in mesi. La data di apertura, se la lasci vuota, è oggi. Il CRM assegna il numero (per esempio C-2026-001).
## I documenti
- Apri la pratica con l'icona Apri e aggiungi i documenti da raccogliere (busta paga, documento d'identità...). Spunta la casella quando il documento arriva: il CRM ricorda la data.
## Stato
- La pratica nasce in Raccolta documenti. Invia all'istituto è possibile solo quando tutti i documenti dell'elenco sono stati ricevuti.
- Poi il pulsante la porta avanti: Inviata, In istruttoria, Deliberata, Erogata. Rifiuta la chiude senza erogazione; Riapri la riporta alla raccolta dei documenti.
- In testa alla pagina trovi quante pratiche hai per stato.
## Eliminare Si elimina solo una pratica non erogata; quella erogata resta nello storico.
Funziona bene insieme a
Polizze e scadenze
Tutte le polizze dei clienti, con le scadenze sempre sotto controllo
Sinistri
Ogni sinistro seguito dalla denuncia alla liquidazione
Preventivi
Le offerte delle compagnie a confronto, a colpo d'occhio
Adempimenti
Gli adempimenti IDD di ogni cliente, sempre in ordine
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