Modulo di Contatto CRM
Sinistri
Ogni sinistro seguito dalla denuncia alla liquidazione
Assicurazioni e credito — Per agenzie assicurative, banche, consulenti finanziari e mediatori creditizi (ATECO 64, 65 e 66).€ 15/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Sinistri in 30 secondi
Cosa include
Registra il sinistro di un cliente con data dell'evento, luogo, polizza interessata e danno stimato. Il CRM assegna il numero di pratica, tiene l'elenco dei documenti da raccogliere (constatazione, preventivo di riparazione, certificati) e segna quelli ricevuti. Il sinistro passa da denunciato a in istruttoria e si chiude con la liquidazione, di cui restano importo e data, oppure con il rifiuto. In testa alla pagina vedi quanti sinistri hai per stato e quanto è stato liquidato.
Le funzioni, in sintesi
Denuncia collegata al cliente e alla sua polizza
Numero di pratica assegnato da solo, con il numero del sinistro della compagnia
Documenti da raccogliere, da segnare ricevuti con un clic
Stato: denunciato, in istruttoria, liquidato o respinto
Liquidazione con importo e data, e totale liquidato in testa alla pagina
Guida: come funziona
Come funziona
Ogni sinistro è collegato a un cliente già presente nell'anagrafica del CRM e, se vuoi, a una sua polizza. Lo segui dalla denuncia alla liquidazione e tieni a vista i documenti ancora da ricevere. ## Aprire un sinistro
- Sinistri > Nuovo sinistro: scegli il cliente, poi la polizza interessata tra le sue. Indica la data dell'evento, il luogo, cosa è successo e il danno stimato.
- La data della denuncia, se la lasci vuota, è oggi. Il CRM assegna il numero di pratica (per esempio S-2026-001); quando la compagnia ti comunica il suo numero, aggiungilo con Modifica.
## Documenti
- Apri il sinistro con l'icona Apri e scrivi i documenti da richiedere (constatazione, preventivo di riparazione, certificati): i nomi già usati si suggeriscono da soli.
- Segna ricevuto registra la data di oggi; Riapri lo riporta da ricevere. Nell'elenco vedi quanti documenti mancano a ogni pratica.
## Stato e liquidazione
- Un sinistro nasce Denunciato; Porta in istruttoria quando la compagnia lo prende in carico.
- Liquida chiede l'importo (proposto dal danno stimato) e registra la data di oggi; Respingi chiude la pratica senza liquidazione. Riapri riporta il sinistro in istruttoria.
- In testa alla pagina trovi quanti sinistri hai per stato e il totale liquidato.
## Eliminare Si elimina solo un sinistro non liquidato; quello liquidato resta nello storico.
Funziona bene insieme a
Polizze e scadenze
Tutte le polizze dei clienti, con le scadenze sempre sotto controllo
Preventivi
Le offerte delle compagnie a confronto, a colpo d'occhio
Pratiche di credito
Ogni pratica di mutuo o finanziamento, dalla raccolta alla erogazione
Adempimenti
Gli adempimenti IDD di ogni cliente, sempre in ordine
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