CRM per Mercati finanziari e negoziazione di titoli
Chi opera nell'amministrazione dei mercati finanziari o nella negoziazione di titoli e merci segue clienti istituzionali e privati, con rapporti continui e obblighi di documentazione.
Un CRM tiene clienti, incontri e documenti in una scheda sola, con lo storico di ogni contatto.
I moduli strettamente utili
Il pacchetto base con l'Anagrafica Clienti più 4 moduli, scelti per chi lavora come «Mercati finanziari e negoziazione di titoli».
Pacchetto base
Anagrafica Clienti con gruppi e controllo dei duplicati, import ed export dei contatti, supporto e assistenza compresi nel canone.
€ 30/mese
Comunicazioni Email
Modelli, liste e invii pianificati per restare in contatto con i clienti
€ 10/mese
Scopri Comunicazioni EmailPrenota Appuntamento
Il cliente sceglie da solo giorno e ora della consulenza
€ 16/mese
Scopri Prenota AppuntamentoCalendario Appuntamenti
Gli appuntamenti con i clienti in un unico calendario
€ 10/mese
Scopri Calendario AppuntamentiPerché Contatto CRM per «Mercati finanziari e negoziazione di titoli»
Le scadenze degli adempimenti sono in evidenza, i documenti restano legati al cliente e le comunicazioni partono da modelli pronti. L'agenda condivisa evita sovrapposizioni tra incontri e consulenze.
Puoi richiamare chi non senti da tempo.