CRM per Agente e broker di assicurazione
Per un agente o un broker il portafoglio clienti è il patrimonio dell'attività: rinnovi da proporre, clienti da sentire, trattative da chiudere.
Con un CRM ogni cliente ha la sua scheda con lo storico dei contatti, e le scadenze da ricordare stanno tra le cose da fare, con la loro data.
I moduli strettamente utili
Il pacchetto base con l'Anagrafica Clienti più 5 moduli, scelti per chi lavora come «Agente e broker di assicurazione».
Pacchetto base
Anagrafica Clienti con gruppi e controllo dei duplicati, import ed export dei contatti, supporto e assistenza compresi nel canone.
€ 30/mese
Prenota Appuntamento
Il cliente sceglie da solo giorno e ora della consulenza
€ 16/mese
Scopri Prenota AppuntamentoTrattative Kanban
Segui ogni trattativa dal primo contatto alla chiusura
€ 30/mese
Scopri Trattative KanbanComunicazioni Email
Modelli, liste e invii pianificati per restare in contatto con i clienti
€ 10/mese
Scopri Comunicazioni EmailCalendario Appuntamenti
Gli appuntamenti in un unico calendario condiviso
€ 10/mese
Scopri Calendario AppuntamentiDa fare
Scadenze e rinnovi dei clienti sempre sotto controllo
€ 10/mese
Scopri Da farePerché Contatto CRM per «Agente e broker di assicurazione»
I promemoria ai clienti partono da modelli pronti per mail e WhatsApp e le trattative hanno una fase, un valore e una data di chiusura prevista.
L'agenda condivisa ti aiuta a dedicare il tempo ai clienti, non alla ricerca delle informazioni.