CRM per Banca e servizi finanziari
Se lavori nel settore «Banca e servizi finanziari», sai che la qualità del servizio si misura anche da come segui i clienti, i rinnovi e le scadenze.
Il rapporto con il cliente dura anni e si gioca sulle scadenze: rinnovi, appuntamenti di verifica, nuove proposte. Dimenticare un richiamo significa perdere la relazione.
I moduli strettamente utili
Il pacchetto base con l'Anagrafica Clienti più 5 moduli, scelti per chi lavora come «Banca e servizi finanziari».
Pacchetto base
Anagrafica Clienti con gruppi e controllo dei duplicati, import ed export dei contatti, supporto e assistenza compresi nel canone.
€ 30/mese
Prenota Appuntamento
Il cliente sceglie da solo giorno e ora della consulenza
€ 16/mese
Scopri Prenota AppuntamentoTrattative Kanban
Segui ogni trattativa dal primo contatto alla chiusura
€ 30/mese
Scopri Trattative KanbanComunicazioni Email
Modelli, liste e invii pianificati per restare in contatto con i clienti
€ 10/mese
Scopri Comunicazioni EmailCalendario Appuntamenti
Gli appuntamenti in un unico calendario condiviso
€ 10/mese
Scopri Calendario AppuntamentiDa fare
Scadenze e rinnovi dei clienti sempre sotto controllo
€ 10/mese
Scopri Da farePerché Contatto CRM per «Banca e servizi finanziari»
Le trattative con i clienti nuovi e le scadenze dei rinnovi stanno nello stesso posto. Comunicazioni via e-mail con modelli, calendario degli incontri e attività da fare ordinate per data ti permettono di non lasciare nessuno indietro.
Per «Banca e servizi finanziari» abbiamo selezionato i moduli strettamente utili: Trattative Kanban, Comunicazioni Email, Calendario Appuntamenti e Da fare. Non paghi per funzioni che non usi: il pacchetto base contiene l'Anagrafica Clienti e i moduli indicati sono i soli strettamente utili. Se ti serve altro, lo aggiungi più avanti. Supporto e assistenza sono compresi nel canone.