Impiantisti e manutenzioni: i moduli di Contatto CRM
Impiantisti e manutenzioni è il gruppo di 15 moduli di Contatto CRM, il CRM a moduli di DatoDigitale per le piccole e medie imprese italiane: Impianti e manutenzioni, Rapportini d'intervento, Preventivi in cantiere, Chiamate di assistenza e squadre, Certificazioni e documenti, Materiali e furgone, Contratti di manutenzione, Pratiche ENEA e bonus edilizi, Libretto, catasto e F-gas, Imprese in subappalto, Sicurezza di cantiere, Mezzi e attrezzature, Cantieri, Stati di avanzamento lavori e Computi metrici da prezzario. Per elettricisti, idraulici, termotecnici, installatori di climatizzazione e serramentisti (ATECO 43.2 e 43.3) e per chi fa manutenzione e assistenza di impianti e macchine (ATECO 33.1).
- 15 moduli
- 4 attività con la loro configurazione
- Attivi solo quello che ti serve
I moduli del gruppo Impiantisti e manutenzioni
Impianti e manutenzioni
Ogni impianto venduto diventa una visita che ritorna ogni anno
Gli impianti dei clienti e le manutenzioni che tornano ogni anno
- Impianti di ogni cliente con tipo, marca, modello, matricola e fine garanzia
- Scadenze di manutenzione e controlli obbligatori calcolate in automatico
- Scrivania delle scadenze: scadute, entro 30 giorni, entro 90
- Richiamo del cliente su WhatsApp o per email, anche in automatico
Rapportini d'intervento
Il rapportino si compila sul posto e arriva al cliente in PDF
Il rapportino firmato dal cliente a fine intervento, in PDF
- Rapportino compilato dal telefono, anche sul cantiere
- Ore, materiali usati e foto prima e dopo
- Firma del cliente sullo schermo
- PDF del rapportino inviato al cliente per email
Preventivi in cantiere
Il preventivo firmato dal cliente prima di lasciare il cantiere
Il preventivo fatto sul posto e firmato dal cliente
- Listino proprio con prezzi, unità e IVA
- Preventivo dal telefono con totali, sconti e IVA calcolati
- Foto e misure del sopralluogo
- Accettazione con la firma del cliente sullo schermo
Chiamate di assistenza e squadre
Ogni chiamata ha un tecnico, un orario e una priorità
Le chiamate dei clienti assegnate ai tecnici, con il giro della giornata
- Richieste di assistenza con priorità, impianto e origine
- Assegnazione a un tecnico o a una squadra con data e ora
- La visita entra nel Calendario del tecnico
- Giro della giornata per tecnico con telefono e indirizzo
Certificazioni e documenti
Ogni documento dell'impianto, al posto giusto e con la scadenza
Dichiarazioni di conformità e libretti d'impianto sempre a portata di mano
- Documenti per cliente e per impianto
- Dichiarazioni di conformità, libretti, certificati, collaudi, manuali
- Data di emissione e scadenza con avviso di scaduti e in scadenza
- Carica e scarica dal telefono
Materiali e furgone
Sai sempre cosa hai in magazzino e cosa c'è sul furgone
Le scorte del magazzino e del furgone sempre sotto controllo
- Articoli con scorta minima e fornitore abituale
- Magazzino e un furgone per ogni tecnico, con le giacenze di ciascuno
- Carichi, scarichi, trasferimenti e rettifiche con lo storico
- I materiali dei rapportini escono da soli dal furgone del tecnico
Contratti di manutenzione
Ogni contratto a canone sotto controllo: rinnovi, rate e visite
Contratti annuali di manutenzione di caldaie, condizionatori e impianti, con rinnovi e rate
- Contratti con durata, canone, rate e tacito rinnovo
- Impianti coperti e contatore delle visite comprese
- Rinnovo in un clic, con adeguamento del canone
- Scadenzario delle rate da emettere e disdette in arrivo
Pratiche ENEA e bonus edilizi
Le pratiche ENEA e i bonus dei tuoi lavori, senza dimenticare niente
Pratiche ENEA ed ecobonus per caldaie, pompe di calore e impianti installati
- Una pratica per ogni lavoro, collegata a cliente e impianto
- Elenco dei documenti da raccogliere, proposto in base al tipo
- Scadenza dell'invio e pratiche in ritardo ben visibili
- Stato della pratica e codice dell'invio sempre a portata di mano
Libretto, catasto e F-gas
Libretti, bollini e gas fluorurati degli impianti dei tuoi clienti, sempre in regola
Libretto e bollino delle caldaie, catasto regionale e registro F-gas dei condizionatori
- Una scheda per ogni impianto termico, collegata a cliente e impianto
- Scadenza del bollino e controlli in arrivo ben visibili
- Stato del libretto e codice dell'invio al catasto regionale
- Registro F-gas con i totali di gas caricato e recuperato
Imprese in subappalto
Sai subito quali imprese hanno il DURC scaduto, prima che lo scopra un controllo
Documenti e DURC degli impiantisti e dei posatori in cantiere
- Anagrafica delle imprese in subappalto e dei lavoratori autonomi, con partita IVA e referente
- Documenti con numero, emissione, scadenza e file allegato (PDF o foto), con lo storico dei sostituiti
- Semaforo di ogni impresa sui documenti obbligatori: in regola, in scadenza, scaduto o mancante
- Elenco unico delle scadenze, dal documento più urgente
Sicurezza di cantiere
In un controllo sai in due minuti chi ha il corso scaduto e quali cantieri non hanno il POS
Formazione degli installatori e POS dei lavori in cantiere
- Scheda di ogni lavoratore con mansione e attestati: formazione, abilitazioni, visita medica di idoneità
- Scadenza proposta in automatico dalla validità del corso, file allegato (PDF o foto) e storico dei rinnovi
- Semaforo di ogni lavoratore: in regola, in scadenza, scaduto o mancante
- Elenco unico delle scadenze, dalla più urgente
Mezzi e attrezzature
Sai dove sono i tuoi mezzi e quale revisione sta per scadere
Furgoni e attrezzature degli installatori con le scadenze sotto controllo
- Scheda di ogni mezzo o attrezzatura con targa, matricola e tipo
- Scadenze di revisione, assicurazione, bollo, verifiche periodiche e tagliandi, con rinnovo e storico
- Semaforo di ogni mezzo: in regola, in scadenza o scaduto
- Elenco unico delle scadenze dei prossimi 30 giorni, dalla più urgente
Cantieri
Ogni cantiere sotto controllo: squadra, giornale dei lavori e foto
Giornale dei lavori e foto di ogni cantiere di finiture
- Commessa con cliente, indirizzo, date previste ed effettive e importo del contratto
- Squadra del cantiere: capocantiere, operai e tecnici, anche senza accesso al programma
- Giornale dei lavori giorno per giorno dal telefono: lavori, tempo, presenti, ore e problemi
- Foto del cantiere scattate dal telefono, con didascalia, legate alla commessa
Stati di avanzamento lavori
Sai sempre quanto hai eseguito, quanto fatturare e quanto ti devono
Fatturazione a stati di avanzamento dei cantieri di finiture
- Contratto diviso in voci con quantità e prezzo unitario; varianti aggiunte anche dopo il primo SAL
- SAL numerati per cantiere, con la quantità eseguita cumulata di ogni voce
- Importo del periodo, ritenuta di garanzia, anticipo recuperato e IVA calcolati per te
- Numero e data della fattura emessa e data dell'incasso, con i totali da fatturare e da incassare
Computi metrici da prezzario
Il computo metrico senza fogli Excel, con il prezzo che avevi usato
Computo metrico delle opere di finitura e ristrutturazione
- Prezzari tuoi: li crei, li copi per l'anno nuovo o li importi da file CSV
- Computo per capitoli con voci prese dal prezzario o a nuovo prezzo
- Righe di misura con parti uguali, lunghezza, larghezza, altezza e detrazioni
- Subtotali, ribasso e oneri della sicurezza non ribassabili calcolati per te
Da abbinare per il lavoro di ogni giorno
Moduli generali di Contatto CRM consigliati per queste attività.
- Prenota Appuntamento: Sopralluoghi e preventivi fissati dal cliente con un link
- Trattative Kanban: Segui ogni trattativa dal primo contatto alla chiusura
- Calendario Appuntamenti: Sopralluoghi e appuntamenti in cantiere in un calendario condiviso
- Catalogo e listini: Catalogo di materiali e servizi di posa degli installatori con il listino
- Da fare: Le scadenze e le cose da fare, ordinate per data
- Offerte: Offerte in PDF per materiali e posa degli installatori, dal catalogo
- Preventivi e Offerte: Preventivi e offerte in PDF, collegati alla trattativa
- Gestione Ordini Fornitore: Gli ordini di materiali ai fornitori, collegati ai lavori in corso
- Messaggi WhatsApp: Parli con i clienti dove sono già: da WhatsApp, senza cambiare programma
Per quali attività
Ogni attività ha la sua pagina, con i moduli già scelti per chi fa quel lavoro.
Ogni impianto venduto è una visita che ritorna
Per chi installa e mantiene impianti, il guadagno arriva spesso dalle manutenzioni. Ma quando le scadenze stanno in un'agenda, i rapportini su un blocchetto e i libretti in un armadio, le visite si perdono. Il gruppo Impiantisti e manutenzioni di Contatto CRM collega cliente, impianto, interventi e documenti, dal furgone come dall'ufficio.
Domande frequenti sui software per impiantisti
Come si ricordano le manutenzioni da fare?
Per ogni cliente registri gli impianti con marca, matricola e garanzia, e dici ogni quanto vanno controllati: il CRM calcola le scadenze e mostra chi è da richiamare.
Il rapportino si può compilare sul posto?
Sì. Il tecnico sceglie cliente e impianto dal telefono, scrive il lavoro, segna ore e materiali, scatta le foto e fa firmare il cliente con il dito; il cliente lo riceve in PDF.
Si seguono anche libretti e gas fluorurati?
Sì. Il modulo Libretto, catasto e F-gas tiene per ogni impianto termico codice, potenza, bollino e prossimo controllo, e mostra quali bollini stanno per scadere.
Domande sul gruppo Impiantisti e manutenzioni
Quali moduli comprende il gruppo Impiantisti e manutenzioni di Contatto CRM?
Il gruppo Impiantisti e manutenzioni comprende 15 moduli: Impianti e manutenzioni, Rapportini d'intervento, Preventivi in cantiere, Chiamate di assistenza e squadre, Certificazioni e documenti, Materiali e furgone, Contratti di manutenzione, Pratiche ENEA e bonus edilizi, Libretto, catasto e F-gas, Imprese in subappalto, Sicurezza di cantiere, Mezzi e attrezzature, Cantieri, Stati di avanzamento lavori e Computi metrici da prezzario.
A quali attività servono i moduli Impiantisti e manutenzioni?
Servono a queste attività: Impiantistica (elettrica, idraulica, termica) (ATECO 43.2), Finiture edili e serramenti (ATECO 43.3), Fotovoltaico ed energie rinnovabili (ATECO 35.11) e Riparazione di elettrodomestici e dispositivi (ATECO 95). Per ognuna c'è una pagina con i moduli consigliati.
Devo attivare tutti i moduli del gruppo?
No. Contatto CRM è fatto a moduli: si attivano solo quelli che servono, si possono aggiungere in seguito e il preventivo si calcola online.
Come si prova Contatto CRM per Impiantisti e manutenzioni?
Dalla pagina del preventivo si scelgono i moduli e si richiede una demo; in alternativa, un operatore di DatoDigitale richiama per consigliare quelli adatti.