Modulo di Contatto CRM
Certificazioni e documenti
Ogni documento dell'impianto, al posto giusto e con la scadenza
Impiantisti e manutenzioni — Per elettricisti, idraulici, termotecnici, installatori di climatizzazione e serramentisti (ATECO 43.2 e 43.3) e per chi fa manutenzione e assistenza di impianti e macchine (ATECO 33.1).€ 0/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Certificazioni e documenti in 30 secondi
Cosa include
Carica dichiarazioni di conformità, libretti d'impianto, certificati, verbali di collaudo e manuali, e collegali al cliente e all'impianto. Per ogni documento puoi scrivere la data di emissione e la scadenza: l'elenco mostra subito cosa è scaduto o sta per scadere. Quando serve, il documento giusto si scarica dal telefono in pochi secondi.
Le funzioni, in sintesi
Documenti per cliente e per impianto
Dichiarazioni di conformità, libretti, certificati, collaudi, manuali
Data di emissione e scadenza con avviso di scaduti e in scadenza
Carica e scarica dal telefono
Guida: come funziona
Come funziona
In Documenti raccogli i documenti dei tuoi clienti e dei loro impianti: dichiarazioni di conformità, libretti d'impianto, certificati, verbali di collaudo, manuali. Per ciascuno scrivi la data di emissione e, se c'è, la scadenza.
Passo per passo
- Nuovo documento: scegli il cliente (e l'impianto, se serve), il tipo, un titolo, le date e il file. Sono ammessi PDF, immagini (JPEG, PNG, WebP), documenti Word, Excel e di testo, fino a 10 MB.
- Scadenze: l'elenco colora i documenti scaduti e quelli che scadono entro 30 giorni; il filtro «Scadenza» mostra solo quelli da rinnovare.
- Scarica: l'icona di download apre il file; funziona anche dal telefono.
- Per cliente o impianto: dall'elenco filtri per cliente e per impianto.
- Modifica: puoi cambiare titolo, date e note, e sostituire il file.
Chi lo usa
Titolare e agenti caricano, modificano ed eliminano; i dipendenti (tecnici) vedono e caricano, ma non eliminano.
Cosa non fa
Non è un archivio sostitutivo a norma: il file resta nel CRM come copia di lavoro. La firma digitale e la conservazione legale restano gli strumenti che già usi.
Funziona bene insieme a
Impianti e manutenzioni
Ogni impianto venduto diventa una visita che ritorna ogni anno
Rapportini d'intervento
Il rapportino si compila sul posto e arriva al cliente in PDF
Preventivi in cantiere
Il preventivo firmato dal cliente prima di lasciare il cantiere
Chiamate di assistenza e squadre
Ogni chiamata ha un tecnico, un orario e una priorità
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