Offerte

A cosa serve

Prepari l'offerta per un cliente o un prospect scegliendo i prodotti dal catalogo, la stampi in PDF con il logo e i dati della tua azienda e la mandi per mail. Ogni offerta ha un numero progressivo per anno (OF-2026-0001) e uno stato che puoi seguire.

Prima di cominciare

• I dati dell'azienda (ragione sociale, indirizzo, partita IVA, IBAN, logo) si scrivono una sola volta nella pagina Dati azienda del tuo profilo: senza la ragione sociale il PDF non si genera.
• Nelle Impostazioni offerte il Titolare scrive i testi predefiniti (introduzione, note e condizioni, testo del piede di pagina) e i giorni di validità; da lì puoi vedere l'anteprima del PDF.

Preparare un'offerta

1. Da Offerte premi «Nuova offerta» e scegli il cliente o il prospect. 2. Aggiungi le righe: cerca nel catalogo per codice, descrizione o categoria e seleziona uno o più articoli insieme, oppure scrivi una riga libera per una voce fuori catalogo. Il prezzo è quello del listino con la percentuale del cliente. 3. Il prezzo si copia nella riga: se in seguito cambia il listino, le offerte già fatte non cambiano. Puoi comunque modificare quantità e prezzo di una riga. 4. Per ogni riga una casella «nel PDF» decide se la riga compare nel documento (le righe fuori dal PDF non entrano nei totali). Puoi anche nascondere codici, prezzi unitari e importi. 5. Vedi subito imponibile, IVA per aliquota e totale.

Stati

Bozza, Inviata, In revisione, Accettata, Rifiutata, Annullata. L'offerta si modifica solo in Bozza e In revisione; dopo l'invio si cambia stato o si duplica. «Scaduta» è un'etichetta che compare da sola quando la data di validità è passata e l'offerta è ancora Inviata o In revisione. Ogni cambio di stato è scritto nello storico con chi e quando.

PDF e mail

Dalla scheda puoi scaricare il PDF oppure inviarlo per mail: l'indirizzo del cliente è già preimpostato. Con l'invio l'offerta passa a Inviata.

Chi vede che cosa

Titolare e amministratore vedono tutte le offerte; l'agente vede solo le sue.