Modulo di Contatto CRM
Rapportini d'intervento
Il rapportino si compila sul posto e arriva al cliente in PDF
Impiantisti e manutenzioni — Per elettricisti, idraulici, termotecnici, installatori di climatizzazione e serramentisti (ATECO 43.2 e 43.3) e per chi fa manutenzione e assistenza di impianti e macchine (ATECO 33.1).€ 0/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Rapportini d'intervento in 30 secondi
Cosa include
Alla fine dell'intervento il tecnico apre il telefono, sceglie il cliente e l'impianto, scrive il lavoro svolto, segna le ore e i materiali, scatta le foto prima e dopo e fa firmare il cliente con il dito. Il rapportino si chiude, il PDF si invia al cliente per email e la visita finisce nello storico dell'impianto, con la prossima scadenza già aggiornata.
Le funzioni, in sintesi
Rapportino compilato dal telefono, anche sul cantiere
Ore, materiali usati e foto prima e dopo
Firma del cliente sullo schermo
PDF del rapportino inviato al cliente per email
La visita entra nello storico dell'impianto e sposta la scadenza
Guida: come funziona
Come funziona
A fine intervento il tecnico apre Rapportini dal telefono, sceglie il cliente (e, se c'è, l'impianto), scrive il lavoro svolto, segna le ore e i materiali, aggiunge le foto prima e dopo e fa firmare il cliente con il dito sullo schermo.
Passo per passo
- Nuovo rapportino: cliente, impianto, data, tipo di intervento e descrizione. Il rapportino resta in bozza finché non lo chiudi: puoi riprenderlo più tardi.
- Materiali: una riga per ogni materiale usato, con quantità e unità. Se usi il modulo Materiali e furgone, scegli l'articolo e lo scarico delle scorte avviene alla chiusura.
- Foto: scatta dal telefono, «prima» e «dopo». Ogni foto può pesare fino a 4 MB.
- Firma: il cliente firma sullo schermo e scrive il suo nome.
- Chiudi: il rapportino non si modifica più. Se hai scelto un impianto, la visita entra nel suo storico e la scadenza di manutenzione o controllo si sposta in avanti.
- PDF e invio: dal rapportino chiuso scarichi il PDF o lo mandi al cliente per email.
Chi lo usa
Titolare e agenti vedono tutti i rapportini; i dipendenti (tecnici) vedono e compilano i propri.
Funziona bene insieme a
Impianti e manutenzioni
Ogni impianto venduto diventa una visita che ritorna ogni anno
Preventivi in cantiere
Il preventivo firmato dal cliente prima di lasciare il cantiere
Chiamate di assistenza e squadre
Ogni chiamata ha un tecnico, un orario e una priorità
Certificazioni e documenti
Ogni documento dell'impianto, al posto giusto e con la scadenza
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