Modulo di Contatto CRM
Preventivi in cantiere
Il preventivo firmato dal cliente prima di lasciare il cantiere
Impiantisti e manutenzioni — Per elettricisti, idraulici, termotecnici, installatori di climatizzazione e serramentisti (ATECO 43.2 e 43.3) e per chi fa manutenzione e assistenza di impianti e macchine (ATECO 33.1).€ 0/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Preventivi in cantiere in 30 secondi
Cosa include
Metti le voci del tuo listino, aggiungi le misure e le foto del sopralluogo, controlla il totale con lo sconto e l'IVA e mostra il preventivo al cliente sul telefono. Se accetta firma con il dito: il preventivo diventa un lavoro, con la trattativa vinta e un promemoria per pianificarlo. Il PDF parte per email.
Le funzioni, in sintesi
Listino proprio con prezzi, unità e IVA
Preventivo dal telefono con totali, sconti e IVA calcolati
Foto e misure del sopralluogo
Accettazione con la firma del cliente sullo schermo
Il preventivo accettato diventa lavoro: trattativa vinta e cosa da fare
Guida: come funziona
Come funziona
Dal telefono, sul posto, componi il preventivo con le voci del tuo listino, aggiungi le misure e le foto del sopralluogo e mostri il totale al cliente. Se accetta, firma con il dito: il preventivo diventa un lavoro.
Passo per passo
- Listino: in Preventivi > Listino scrivi le tue voci con unità, prezzo e IVA. I prezzi sono quelli che fai ai tuoi clienti.
- Nuovo preventivo: scegli il cliente, scrivi l'oggetto, la validità e le misure. Aggiungi le righe dal listino o scrivile a mano; per ogni riga puoi mettere uno sconto.
- Totali: imponibile, IVA e totale si calcolano da soli, riga per riga.
- Foto: scatta il sopralluogo, ogni foto con una didascalia.
- Invio: il PDF si scarica o si manda al cliente per email; il preventivo passa a «Inviato».
- Accettazione: il cliente firma sullo schermo (o segni «accettato a voce»). Se il modulo Trattative è attivo si crea una trattativa vinta con l'importo; se c'è «Da fare», un promemoria per pianificare il lavoro.
- Rifiuto: segna «Rifiutato» e il preventivo resta nell'elenco.
Un preventivo inviato si può riportare in bozza per correggerlo; uno accettato o rifiutato non si modifica più.
Funziona bene insieme a
Impianti e manutenzioni
Ogni impianto venduto diventa una visita che ritorna ogni anno
Rapportini d'intervento
Il rapportino si compila sul posto e arriva al cliente in PDF
Chiamate di assistenza e squadre
Ogni chiamata ha un tecnico, un orario e una priorità
Certificazioni e documenti
Ogni documento dell'impianto, al posto giusto e con la scadenza
Non sai da dove partire? Guarda le configurazioni per la tua attività, tutti i moduli o calcola il prezzo.