Impianti e manutenzioni

Come funziona

Per ogni cliente registri gli impianti che hai installato o che segui: caldaia, condizionatore, quadro elettrico, allarme. Il CRM tiene le scadenze, ti dice chi è da richiamare e scrive al cliente.

Prima di cominciare

• Tipi di impianto: in Impianti > Tipi scrivi i tipi che tratti, con ogni quanti mesi va fatta la manutenzione, l'eventuale controllo obbligatorio (con il suo nome e la sua periodicità) e quanti giorni prima richiamare il cliente. Le periodicità le decidi tu, secondo le norme che valgono per il tuo impianto: il programma ricorda, non certifica.
• Impostazioni: i testi dei messaggi (WhatsApp e mail), ogni quanti giorni riproporre un richiamo senza risposta, la durata predefinita della visita e, se vuoi, l'invio automatico.

Ogni giorno

• Impianti: l'elenco con ricerca e filtri. «Nuovo impianto» chiede il cliente, il tipo, marca, modello, matricola, data di installazione e fine garanzia.
• Scheda dell'impianto: dati, prossime scadenze, storico degli interventi e dei richiami. Con «Registra intervento» segni la visita fatta: la scadenza si sposta in avanti da sola.
• Scadenze: la scrivania di chi è scaduto, scade entro 30 giorni o entro 90. Per ogni scadenza invii un WhatsApp o una mail, fissi la visita nel Calendario o segni che hai richiamato a voce. Puoi selezionarne più d'una e richiamare tutti insieme.

Richiami automatici

Se li attivi nelle impostazioni, il CRM scrive da solo al cliente quando la scadenza entra nel periodo di anticipo, una volta sola per scadenza. I messaggi automatici partono solo dal sito vero, mai da una copia di prova. Un cliente senza telefono né email resta «da richiamare a voce».

Dati dei clienti

L'impianto appartiene al contatto già presente nel CRM: non si raccolgono dati nuovi. Il richiamo è un messaggio di servizio sull'impianto del cliente.