Modulo di Contatto CRM
Chiamate di assistenza e squadre
Ogni chiamata ha un tecnico, un orario e una priorità
Impiantisti e manutenzioni — Per elettricisti, idraulici, termotecnici, installatori di climatizzazione e serramentisti (ATECO 43.2 e 43.3) e per chi fa manutenzione e assistenza di impianti e macchine (ATECO 33.1).€ 0/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Chiamate di assistenza e squadre in 30 secondi
Cosa include
Registra le richieste dei clienti (telefono, WhatsApp, mail) con la priorità e l'impianto, assegnale a un tecnico o a una squadra e fissa l'orario: la visita entra nel Calendario del tecnico. Ogni mattina il giro della giornata mostra, tecnico per tecnico, dove andare, cosa fare e chi chiamare. Il tecnico avvia e chiude l'intervento dal telefono.
Le funzioni, in sintesi
Richieste di assistenza con priorità, impianto e origine
Assegnazione a un tecnico o a una squadra con data e ora
La visita entra nel Calendario del tecnico
Giro della giornata per tecnico con telefono e indirizzo
Il tecnico avvia e chiude l'intervento dal telefono
Guida: come funziona
Come funziona
Quando un cliente chiama, scrivi la richiesta in Assistenza: cliente, impianto, descrizione, priorità e da dove è arrivata (telefono, WhatsApp, mail). Poi la assegni a un tecnico o a una squadra con data e ora: la visita compare nel Calendario del tecnico e nel giro della giornata.
Passo per passo
- Nuova richiesta: la priorità (bassa, normale, alta, urgente) decide l'ordine nell'elenco. Le richieste urgenti restano in cima.
- Assegna: scegli il tecnico, la squadra (facoltativa), il giorno, l'ora e la durata. Se hai il modulo Calendario la visita entra nel suo calendario.
- Giro della giornata: scegli il giorno e il tecnico e vedi le visite in ordine di orario, con telefono, indirizzo e un link alla mappa.
- Avvia e chiudi: il tecnico, dal telefono, segna «In corso» quando arriva e «Chiusa» con l'esito quando ha finito. Per il rapportino firmato usa il modulo Rapportini.
- Squadre: in Assistenza > Squadre il titolare crea le squadre e ne sceglie i membri.
- Annulla: una richiesta annullata resta nell'elenco con il motivo.
Chi lo usa
Titolare e agenti gestiscono tutte le richieste; i dipendenti (tecnici) vedono quelle assegnate a loro e le avviano e chiudono.
Funziona bene insieme a
Impianti e manutenzioni
Ogni impianto venduto diventa una visita che ritorna ogni anno
Rapportini d'intervento
Il rapportino si compila sul posto e arriva al cliente in PDF
Preventivi in cantiere
Il preventivo firmato dal cliente prima di lasciare il cantiere
Certificazioni e documenti
Ogni documento dell'impianto, al posto giusto e con la scadenza
Non sai da dove partire? Guarda le configurazioni per la tua attività, tutti i moduli o calcola il prezzo.