Contratti di manutenzione

Come funziona

In Contratti tieni i contratti di manutenzione a canone dei tuoi clienti: durata, importo di ogni rata, visite comprese e impianti coperti. Il CRM non emette fatture: ti ricorda quando emetterle e tiene il numero della fattura che scrivi tu.

Passo per passo

• Nuovo contratto: scegli il cliente, scrivi il titolo, le date, il canone di ogni rata e ogni quanto si paga (mensile, trimestrale, semestrale, annuale), le visite incluse e gli impianti coperti. Le rate si creano da sole.
• Visite comprese: ogni rapportino chiuso di manutenzione o controllo su un impianto coperto, nel periodo del contratto, consuma una visita. Oltre il numero incluso compaiono come «extra contratto».
• Rate: dalla scheda del contratto segni una rata come emessa (scrivendo il numero della fattura) e poi come incassata.
• Scadenze: la pagina «Rinnovi e rate da emettere» mostra i contratti in scadenza, le disdette in arrivo per i contratti a tacito rinnovo e le rate da fatturare.
• Rinnova: crea il periodo successivo con le stesse condizioni e gli stessi impianti, con un eventuale adeguamento percentuale del canone; il vecchio contratto risulta scaduto.
• PDF: il riepilogo delle condizioni, con i dati della tua azienda, da far firmare al cliente.

Chi lo usa

Titolare e agenti gestiscono i contratti; solo il titolare li elimina. I dipendenti (tecnici) non lo vedono: lavorano dai rapportini.

Cosa non fa

Non emette fatture e non si collega ai gestionali, non incassa pagamenti, non rinnova da solo i contratti a tacito rinnovo (te lo ricorda) e non ha la firma digitale: il contratto firmato resta quello che già usi.