Negozio online

Come funziona

Il modulo tiene nel CRM gli ordini del tuo negozio online. Il pagamento e la fattura restano sul tuo sito: qui segui il cliente, la spedizione e la consegna.

Portare gli ordini nel CRM

• Importa ordini: sul tuo sito (WooCommerce, Shopify, PrestaShop o altri) esporta l'elenco degli ordini in CSV, aprilo e incolla il testo nella pagina Importa ordini. Nella prima riga servono i nomi delle colonne: Cliente e Articoli sono necessarie; sono utili anche Ordine (il numero sul sito, così un ordine già importato non si duplica), Data, Email, Telefono, Totale, Spedizione, Indirizzo e Canale. Ogni cliente deve avere almeno un telefono o un'email. Le righe con problemi sono elencate con il loro numero e le altre entrano comunque.
• Nuovo ordine: per un ordine arrivato in un altro modo (messaggio, marketplace) lo scrivi a mano.

Se il telefono o l'email sono già tra i tuoi clienti, l'ordine si collega a lui; un cliente nuovo non viene creato da solo.

Gli stati

Nuovo → In preparazione → Spedito → Consegnato. Un ordine si può annullare finché non è consegnato (con il motivo); dopo la consegna si può registrare un reso. Ogni passaggio resta nello storico, con chi lo ha fatto e quando.

Quando parte

• Scrivi corriere e codice di tracciamento nella scheda e premi «Segna come spedito». Se il cliente ha un'email e l'avviso automatico è acceso nelle impostazioni, l'email parte da sola, con il collegamento per seguire il pacco (per i corrieri più comuni).
• Per WhatsApp premi l'icona di invio: si apre la chat con il messaggio già scritto. Poi premi «Segna come avvisato».
• Finché nessun avviso è registrato, l'ordine mostra Da avvisare e in cima alla pagina vedi quanti clienti aspettano. Un ordine spedito da più giorni di quelli indicati nelle impostazioni (di base 10) è evidenziato in rosso: è il momento di sentire il corriere.

Storico del cliente

Nella scheda di un ordine trovi gli altri ordini dello stesso cliente (stessa email, stesso telefono o stessa scheda del CRM).

Chi può fare cosa

Titolare, agenti e dipendenti registrano e importano gli ordini, cambiano stato e avvisano. Eliminare un ordine lo possono fare Titolare e agenti; le impostazioni solo il Titolare.