Giro visite

Come funziona

Il modulo ti dice quali clienti visitare e quando. Per ogni cliente scegli ogni quanti giorni va visitato; l'ultima visita fatta e la frequenza decidono la scadenza della prossima.

Clienti da visitare

• In Giro visite > Clienti da visitare usa Aggiungi al giro: scegli il cliente e ogni quanti giorni (da 1 a 365). Con la matita cambi la frequenza, con il cestino togli il cliente dal giro (le visite già registrate restano).
• Un cliente senza visite fatte risulta da visitare subito. Chi ha superato la scadenza e non ha una visita in agenda è in ritardo, con i giorni di ritardo; la lista parte da chi è in ritardo da più tempo. L'interruttore Solo in ritardo nasconde gli altri.
• L'agente vede i clienti di cui è referente; il Titolare vede tutti.

Agenda delle visite

• Giro visite > Agenda delle visite > Nuova visita: cliente, data, ora (facoltativa) e note. Il Titolare può assegnarla a un altro agente.
• Dalla riga segni la visita come fatta o saltata. Una visita pianificata la cui data è passata risulta saltata anche se nessuno l'ha chiusa, e il numero delle saltate è in evidenza sopra l'elenco.
• Con l'icona Percorso si apre Google Maps con tutte le visite di quel giorno (fino a dieci tappe), nell'ordine dell'agenda. Servono gli indirizzi dei clienti.

Chi vede cosa

L'agente vede e gestisce solo le proprie visite e i propri clienti; il Titolare vede tutta la rete e può filtrare per agente.