Modulo di Contatto CRM
Udienze e termini
Nessun termine o udienza dimenticati
Studi professionali — Per avvocati e notai, consulenti aziendali, architetti, ingegneri, geometri e consulenti della sicurezza (ATECO 69.10, 70.2 e 71).€ 15/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Udienze e termini in 30 secondi
Cosa include
Registra ogni udienza e ogni termine processuale con la data, l'ora, il tribunale, la pratica e il cliente, e assegnalo a chi se ne occupa. Per ogni termine scattano i promemoria che scegli tu (di norma una settimana e un giorno prima): da quel momento il termine resta in evidenza finché non lo segni come rispettato. Lo scadenzario mostra in un elenco unico ciò che è scaduto o scade nei prossimi 30 giorni, dal più urgente.
Le funzioni, in sintesi
Udienze, termini processuali, depositi e notifiche con data e ora
Pratica, cliente, tribunale e incaricato di ogni termine
Promemoria a giorni scelti prima della scadenza, con il termine in evidenza
Scadenzario unico dei termini scaduti e dei prossimi 30 giorni
Termini rispettati o annullati restano nello storico e si possono riaprire
Guida: come funziona
Come funziona
In Termini e udienze registri ogni udienza, termine processuale, deposito o notifica: titolo, tipo, data (e ora), pratica, cliente, tribunale e incaricato. Tutti i ruoli del modulo creano, modificano e chiudono i termini; li elimina il Titolare.
Promemoria
- Un termine nuovo ha due promemoria: 7 giorni e 1 giorno prima. Dalla scheda del termine ne aggiungi o togli quanti ne vuoi.
- Da quando manca il numero di giorni del promemoria più lungo, il termine risulta in promemoria (giallo); dopo la data diventa scaduto (rosso).
- Quando il termine è stato rispettato usa Segna come rispettato: esce dallo scadenzario e resta nello storico. Si può sempre riaprire.
Scadenzario
Scadenzario mostra in un elenco unico i termini aperti scaduti o in scadenza nei prossimi 30 giorni, dal più urgente.
Funziona bene insieme a
Pratiche edilizie
Ogni pratica edilizia, comune per comune
Sicurezza dei clienti
Corsi e visite dei clienti, sempre in regola
Atti notarili
Ogni atto pronto il giorno della stipula
Non sai da dove partire? Guarda le configurazioni per la tua attività, tutti i moduli o calcola il prezzo.