Studi professionali: i moduli di Contatto CRM
Studi professionali è il gruppo di 4 moduli di Contatto CRM, il CRM a moduli di DatoDigitale per le piccole e medie imprese italiane: Udienze e termini, Pratiche edilizie, Sicurezza dei clienti e Atti notarili. Per avvocati e notai, consulenti aziendali, architetti, ingegneri, geometri e consulenti della sicurezza (ATECO 69.10, 70.2 e 71).
- 4 moduli
- 8 attività con la loro configurazione
- Attivi solo quello che ti serve
I moduli del gruppo Studi professionali
Udienze e termini
Nessun termine o udienza dimenticati
Udienze e termini processuali con i promemoria: nessuna scadenza dimenticata
- Udienze, termini processuali, depositi e notifiche con data e ora
- Pratica, cliente, tribunale e incaricato di ogni termine
- Promemoria a giorni scelti prima della scadenza, con il termine in evidenza
- Scadenzario unico dei termini scaduti e dei prossimi 30 giorni
Pratiche edilizie
Ogni pratica edilizia, comune per comune
Pratiche edilizie per comune con stato e documenti richiesti
- CILA, SCIA, permessi di costruire, agibilità e sanatorie per comune
- Stato della pratica: bozza, presentata, integrazioni, approvata, respinta
- Protocollo del comune, immobile, cliente e tecnico incaricato
- Elenco dei documenti richiesti proposto per tipo di pratica, da spuntare
Sicurezza dei clienti
Corsi e visite dei clienti, sempre in regola
Lavoratori dei clienti con corsi e visite mediche in scadenza e DVR
- Lavoratori di ogni azienda cliente con mansione
- Corsi di formazione, primo soccorso e antincendio con scadenza
- Scadenza della visita medica, senza alcun dato sanitario
- Semaforo per lavoratore: scaduto, in scadenza, in regola
Atti notarili
Ogni atto pronto il giorno della stipula
Atti notarili con documenti richiesti e appuntamento di stipula
- Compravendite, mutui, donazioni, successioni e costituzioni di società
- Documenti richiesti proposti per tipo di atto, da spuntare
- Appuntamento di stipula con data e ora
- Stato dell'atto: raccolta documenti, completi, stipula fissata, stipulato
Da abbinare per il lavoro di ogni giorno
Moduli generali di Contatto CRM consigliati per queste attività.
- Comunicazioni Email: Modelli, liste e invii pianificati per restare in contatto con i clienti
- Prenota Appuntamento: Il cliente sceglie da solo giorno e ora della consulenza
- Calendario Appuntamenti: Gli appuntamenti con i clienti in un unico calendario
- Da fare: Le scadenze dei clienti sempre sotto controllo
Per quali attività
Ogni attività ha la sua pagina, con i moduli già scelti per chi fa quel lavoro.
Nessun termine dimenticato, nessuna pratica persa
In uno studio professionale una scadenza saltata può costare più di qualsiasi software. Il gruppo Studi professionali di Contatto CRM tiene in ordine termini, pratiche e documenti per avvocati e notai, architetti, ingegneri, geometri e consulenti della sicurezza.
Domande frequenti sui software per studi professionali
Come si controllano udienze e termini processuali?
Con Udienze e termini registri data, ora, tribunale, pratica e cliente e assegni ogni termine a chi se ne occupa; i promemoria partono quando scegli tu.
Si seguono le pratiche edilizie per comune?
Sì. CILA, SCIA, permessi di costruire, agibilità e sanatorie hanno immobile, cliente, protocollo e tecnico incaricato, con lo stato dalla bozza all'approvazione.
Il CRM aiuta a preparare un atto notarile?
Sì. Per ogni atto in preparazione viene proposto l'elenco dei documenti da raccogliere, così arriva pronto il giorno della stipula.
Domande sul gruppo Studi professionali
Quali moduli comprende il gruppo Studi professionali di Contatto CRM?
Il gruppo Studi professionali comprende 4 moduli: Udienze e termini, Pratiche edilizie, Sicurezza dei clienti e Atti notarili.
A quali attività servono i moduli Studi professionali?
Servono a queste attività: Avvocato, notaio e studio legale (ATECO 69.10), Architetto e ingegnere (ATECO 71.1), Geometra e perito (ATECO 71.12), Consulenza qualità e sicurezza sul lavoro (ATECO 71.20), Consulenza aziendale e direzionale (ATECO 70.2), Sedi centrali e holding (ATECO 70.10), Intermediazione e marketing di brevetti (ATECO 74.91) e Altre attività professionali, scientifiche e tecniche (ATECO 74.99). Per ognuna c'è una pagina con i moduli consigliati.
Devo attivare tutti i moduli del gruppo?
No. Contatto CRM è fatto a moduli: si attivano solo quelli che servono, si possono aggiungere in seguito e il preventivo si calcola online.
Come si prova Contatto CRM per Studi professionali?
Dalla pagina del preventivo si scelgono i moduli e si richiede una demo; in alternativa, un operatore di DatoDigitale richiama per consigliare quelli adatti.