Modulo di Contatto CRM
Atti notarili
Ogni atto pronto il giorno della stipula
Studi professionali — Per avvocati e notai, consulenti aziendali, architetti, ingegneri, geometri e consulenti della sicurezza (ATECO 69.10, 70.2 e 71).€ 15/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Atti notarili in 30 secondi
Cosa include
Registra ogni atto in preparazione (compravendita, mutuo, donazione, successione, costituzione di società) con il cliente, il bene o le parti e il numero di repertorio. A un atto nuovo viene proposto l'elenco dei documenti da raccogliere per il suo tipo: li spunti uno per uno e vedi subito cosa manca. Fissa l'appuntamento di stipula e segui lo stato fino all'atto firmato.
Le funzioni, in sintesi
Compravendite, mutui, donazioni, successioni e costituzioni di società
Documenti richiesti proposti per tipo di atto, da spuntare
Appuntamento di stipula con data e ora
Stato dell'atto: raccolta documenti, completi, stipula fissata, stipulato
Numero di repertorio, cliente e collaboratore incaricato
Guida: come funziona
Come funziona
In Atti notarili registri ogni atto in preparazione: oggetto, tipo (compravendita, mutuo, donazione, successione, costituzione di società, procura), bene o parti, numero di repertorio, cliente e collaboratore incaricato. Tutti i ruoli del modulo creano e modificano gli atti e ne cambiano lo stato; li elimina il Titolare.
Documenti richiesti
Alla creazione si propone l'elenco dei documenti adatto al tipo di atto. Dalla scheda spunti quelli consegnati, ne aggiungi altri o ne togli: l'elenco mostra «consegnati/totali».
Stato e stipula
- Un atto nasce in raccolta documenti; con Segna documenti completi passa al passo successivo, poi stipula fissata, stipulato o annullato.
- Per fissare la stipula serve la data dell'appuntamento (con l'ora, se la conosci): l'elenco evidenzia gli atti con la stipula entro 7 giorni.
Funziona bene insieme a
Udienze e termini
Nessun termine o udienza dimenticati
Pratiche edilizie
Ogni pratica edilizia, comune per comune
Sicurezza dei clienti
Corsi e visite dei clienti, sempre in regola
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