Modulo di Contatto CRM
Richiami periodici
I clienti tornano quando devono, senza che tu li rincorra
Salute — Per studi medici e dentistici, fisioterapisti, psicologi, laboratori, veterinari, cliniche e residenze per anziani (ATECO 75, 86, 87 e 88).€ 15/mese
Per organizzazione, oltre al canone base. Prezzo + IVA.
Richiami periodici in 30 secondi
Cosa include
Per ogni cliente registri i richiami periodici (igiene dentale ogni sei mesi, controllo annuale, vaccini) e la data entro cui riproporli. Un elenco ti dice chi è scaduto, chi sta per scadere e chi non è ancora stato avvisato; con un clic mandi l'avviso per mail o WhatsApp. Quando la visita è fatta, il richiamo si chiude e il successivo nasce da solo. Gestisce solo dati di servizio: nessuna diagnosi né cartella clinica.
Le funzioni, in sintesi
Tipi di richiamo con la periodicità abituale (es. igiene dentale ogni sei mesi)
Elenco dei richiami scaduti, in scadenza e da avvisare
Avviso al cliente per mail o WhatsApp con un clic, registrato nello storico
Alla visita fatta il richiamo si chiude e il successivo viene creato da solo
Guida: come funziona
Come funziona
In Richiami periodici registri per ogni cliente quando deve tornare: il tipo di richiamo (es. igiene dentale), ogni quanti mesi si ripete e la data entro cui riproporlo.
I tipi di richiamo
Da Tipi di richiamo scrivi i richiami che fai di solito con la loro periodicità (es. «Igiene dentale», 6 mesi). Scegliendo un tipo in un nuovo richiamo, la data si calcola da sola dall'ultima visita.
Avvisare il cliente
- L'icona Avvisa il cliente manda il promemoria su WhatsApp (se collegato) o per mail, e lo annota nello storico del contatto.
- Se il cliente non ha né mail né WhatsApp, chiamalo e usa Segna come chiamato.
- Il filtro Da avvisare mostra i richiami scaduti o in scadenza (30 giorni o meno) che non hanno ancora avuto un avviso.
Visita fatta
L'icona Visita fatta chiude il richiamo. Se il tipo si ripete, il richiamo successivo viene creato da solo.
Dati trattati
Solo il tipo di richiamo, le date e l'avviso. Non scrivere diagnosi o terapie nella nota.
Chi può fare cosa
Titolare e Amministratore gestiscono anche i tipi ed eliminano i richiami. Gli Agenti li vedono, avvisano i clienti e chiudono i richiami.
Funziona bene insieme a
Promemoria e conferma
Meno poltrone vuote: il paziente conferma l'appuntamento con un tocco
Pacchetti di sedute
Sai quante sedute ha ancora ogni paziente, senza il quaderno
Animali dei clienti
Ogni animale con i suoi vaccini e il prossimo richiamo
Piani di cura
Il preventivo a rate, firmato dal paziente sullo schermo
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