Fidelity e buoni regalo

Come funziona

Il cliente si iscrive dalla pagina del tuo locale (il link lo trovi in Fidelity > Impostazioni: mettilo sul sito, su Instagram, su un cartello con il QR) lasciando nome e telefono, oppure lo iscrivi tu alla Cassa. Riceve un link personale: lo aggiunge alla schermata Home del telefono e ha sempre con sé la sua tessera, con i punti, il premio e un QR con un codice breve. Il locale incassa come sempre: il CRM non prende pagamenti, tiene il registro di punti e buoni.

Prima di cominciare

• Impostazioni: quanti punti vale ogni euro, quanti punti servono per il premio e com'è scritto il premio (per esempio «Un caffè offerto»), la scadenza predefinita dei buoni, l'indirizzo della pagina di iscrizione, i testi del consenso privacy e del consenso al marketing.
• Il consenso privacy è obbligatorio; quello al marketing è una casella separata e facoltativa. Se il telefono o l'email coincidono con un contatto del CRM, la tessera si collega a lui, ma non si crea mai un contatto nuovo da sola.

Ogni giorno alla cassa

• Cassa: cerca il cliente per nome, telefono o codice (o apri il QR della sua tessera con la fotocamera), scrivi la spesa in euro e registra: i punti si calcolano da soli, arrotondati per difetto. Quando il premio è raggiunto lo riscatti con un tocco.
• Accredito o rettifica: per un regalo di compleanno o una correzione, con il motivo. Un telefono vale una sola tessera.
• Movimenti: il registro non si cancella. Se sbagli, storni il movimento: ne nasce uno contrario e resta traccia di tutto.
• Tessere: l'elenco con ricerca, ultima visita e compleanni del mese, per scrivere gli auguri a chi ha dato il consenso.

Buoni regalo

• Nuovo buono: importo, scadenza (di base quella delle impostazioni), chi lo compra, a chi è destinato e un messaggio. Il buono ha un codice casuale di dieci caratteri, senza lettere e cifre che si confondono.
• Invia per WhatsApp o copia il link: la pagina del buono mostra il nome del locale, il residuo, la scadenza, il messaggio e un QR, ed è pronta da stampare.
• Usa: alla cassa scrivi l'importo da usare, anche solo una parte; il residuo scende e a zero il buono è esaurito. Un utilizzo registrato per errore si storna. Un buono scaduto o annullato non si può più usare.

Dati dei clienti

Le tessere senza visite da 24 mesi si anonimizzano da sole: nome, telefono, email e data di nascita vengono cancellati e restano solo i punti e i movimenti, per i conti. Se un cliente lo chiede, puoi cancellare subito i suoi dati dalla Cassa.