Cosa include
Carichi il file che hai già: un Excel con le colonne che usi tu, un CSV, un PDF, la foto di un biglietto da visita o un elenco copiato da una mail. L'AI capisce quali colonne sono la ragione sociale, il referente, la mail o il telefono, divide nome e cognome e mette ruoli, esiti e appunti nelle note. Prima di salvare vedi l'anteprima, correggi quello che serve e scegli se sono prospect o clienti, il gruppo e l'agente referente: i contatti già presenti sono segnalati e non vengono doppiati.
Le funzioni, in sintesi
Excel e CSV con qualunque intestazione: l'AI riconosce le colonne, il resto lo fa il CRM riga per riga
Anche PDF, foto di biglietti da visita ed elenchi incollati da una mail
Nome e cognome divisi, ruoli ed esiti nelle note, più email o telefoni nella stessa cella gestiti
Anteprima modificabile e contatti già presenti segnalati (stessa email, telefono o P.IVA)
Prospect o clienti, con gruppo, fonte e agente referente scelti prima di salvare
Nei prospect se hai l'Anagrafica Prospect
Funziona bene insieme a
Anagrafica Prospect
I contatti in lavorazione, prima che diventino clienti
Anagrafica Dipendenti
Le persone del tuo team, con il loro accesso al CRM
Anagrafica Agenti
La rubrica dei tuoi agenti, con i dati di contatto
Collegamento a Claude
Aggiungi un prospect dicendolo a Claude, anche dal telefono
Non sai da dove partire? Guarda le configurazioni per la tua attività, tutti i moduli o calcola il prezzo.