I moduli del gruppo Anagrafiche
Anagrafica Prospect
I contatti in lavorazione, prima che diventino clienti
- Schede prospect con P.IVA, codice fiscale e fonte del contatto
- Controllo dei duplicati con prospect e clienti
- Passaggio a cliente acquisito
- Export dell'elenco in Excel e CSV
Anagrafica Dipendenti
Le persone del tuo team, con il loro accesso al CRM
- Scheda dipendente con accesso personale al CRM
- Creazione e disattivazione degli accessi da parte del Titolare
- Usata dal rilevamento ore e dalle richieste
Anagrafica Agenti
La rubrica dei tuoi agenti, con i dati di contatto
- Scheda agente con contatti e accesso personale al CRM
- Creazione e disattivazione degli accessi da parte del Titolare
Importazione con AI
I tuoi contatti nel CRM da qualunque file, senza riordinarli prima
- Excel e CSV con qualunque intestazione: l'AI riconosce le colonne, il resto lo fa il CRM riga per riga
- Anche PDF, foto di biglietti da visita ed elenchi incollati da una mail
- Nome e cognome divisi, ruoli ed esiti nelle note, più email o telefoni nella stessa cella gestiti
- Anteprima modificabile e contatti già presenti segnalati (stessa email, telefono o P.IVA)
Un'anagrafica sola, senza doppioni
Un contatto scritto due volte, con due numeri diversi, vuol dire due persone che lo chiamano. Il gruppo Anagrafiche di Contatto CRM tiene in un posto solo i prospect, i dipendenti e gli agenti, ognuno con la sua scheda, e controlla i duplicati quando arriva un contatto nuovo.
Domande frequenti sulle anagrafiche
Come si caricano i contatti che ho già?
Con Importazione con AI carichi il file che hai: un Excel con le tue colonne, un CSV, un PDF, la foto di un biglietto da visita o un elenco copiato da una mail. L'AI riconosce ragione sociale, referente, mail e telefono.
Qual è la differenza tra prospect e cliente?
Il prospect è un contatto in lavorazione: ha la sua scheda, con la fonte del contatto, e diventa cliente quando chiudi la vendita.
Gli agenti e i dipendenti possono accedere al CRM?
Sì. Dipendenti e agenti hanno ciascuno la propria scheda e il proprio accesso.
Domande sul gruppo Anagrafiche
Quali moduli comprende il gruppo Anagrafiche di Contatto CRM?
Il gruppo Anagrafiche comprende 4 moduli: Anagrafica Prospect, Anagrafica Dipendenti, Anagrafica Agenti e Importazione con AI.
Devo attivare tutti i moduli del gruppo?
No. Contatto CRM è fatto a moduli: si attivano solo quelli che servono, si possono aggiungere in seguito e il preventivo si calcola online.
Come si prova Contatto CRM per Anagrafiche?
Dalla pagina del preventivo si scelgono i moduli e si richiede una demo; in alternativa, un operatore di DatoDigitale richiama per consigliare quelli adatti.