Cosa include
Colleghi Claude al tuo CRM una volta sola, con la tua email e password da Titolare. Da quel momento, in una chat con Claude sul computer o sul telefono, anche a voce, dici «aggiungi il prospect Rossi SRL, referente Mario Rossi, e assegnalo a Marco»: il CRM controlla se il contatto c'è già (partita IVA per prima, poi email, telefono e nome) e, se è nuovo, lo crea tra i prospect con l'agente che hai indicato. Puoi anche chiedere se un contatto è già in anagrafica. Claude non può modificare né eliminare nulla, e lo scolleghi quando vuoi dal CRM. Richiede l'Anagrafica Prospect.
Le funzioni, in sintesi
Connettore per Claude sul web, sul computer e sul telefono, anche a voce
Nuovi prospect detti a parole, con assegnazione all'agente che indichi
Controllo dei doppioni prima di creare: partita IVA, email, telefono e nome
Ricerca dei contatti già presenti, con il link alla scheda
Accesso solo per il Titolare, con le credenziali del CRM; si scollega quando vuoi
Richiede l'Anagrafica Prospect
Funziona bene insieme a
Anagrafica Prospect
I contatti in lavorazione, prima che diventino clienti
Anagrafica Dipendenti
Le persone del tuo team, con il loro accesso al CRM
Anagrafica Agenti
La rubrica dei tuoi agenti, con i dati di contatto
Importazione con AI
I tuoi contatti nel CRM da qualunque file, senza riordinarli prima
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