I moduli del gruppo Organizzazione
Da fare
Le cose da fare, ordinate per scadenza, sempre sotto controllo
- Attività con scadenza, legate al cliente o al prospect
- Oggi, prossimi giorni e coda; riordino con il trascinamento
- Assegnabili a un agente, visibili anche nella Bacheca
- Già compreso nelle Trattative Kanban
Calendario Appuntamenti
Gli appuntamenti del team in un unico calendario
- Ogni agente vede i propri appuntamenti, legati al cliente o al prospect; il Titolare li vede tutti e può aprire il calendario a tutto il team
- Link privato per leggerlo da Google Calendar, Outlook e iPhone
- Promemoria WhatsApp agli appuntamenti: opzione aggiuntiva, richiede il Messaggi WhatsApp
- Già compreso nelle Trattative Kanban
Prenota Appuntamento
Il cliente sceglie da solo giorno e ora, fra quelli liberi
- Link personale da inviare al contatto: vede solo gli orari liberi e prenota in tre passi, dal telefono
- Gli appuntamenti già in calendario bloccano gli orari: niente doppie prenotazioni
- Durata degli appuntamenti (30 minuti, modificabile), giorni e orari, pause e giornate chiuse decisi dal Titolare
- Festività nazionali chiuse in automatico
Il lavoro di ogni giorno in un solo posto
Nelle piccole imprese appuntamenti e cose da fare finiscono spesso in agende personali, messaggi e foglietti: ognuno sa la sua parte e nessuno ha il quadro. Il gruppo Organizzazione di Contatto CRM lega ogni appuntamento e ogni attività al cliente o al prospect a cui si riferisce, così il lavoro del team si vede in un punto solo.
Domande frequenti sull'organizzazione del team
Il cliente può prenotare un appuntamento da solo?
Sì. Con Prenota Appuntamento mandi un link al contatto: vede gli orari in cui sei libero, sceglie e conferma, e l'appuntamento entra nel Calendario.
Le attività da fare si possono legare a un cliente?
Sì. Ogni attività di Da fare ha una scadenza e può essere legata a un cliente o a un prospect; l'elenco mostra cosa è da fare oggi, nei prossimi giorni e in coda.
Si possono usare senza gli altri moduli del CRM?
Sì. Da fare e Calendario Appuntamenti si possono avere anche da soli.
Domande sul gruppo Organizzazione
Quali moduli comprende il gruppo Organizzazione di Contatto CRM?
Il gruppo Organizzazione comprende 3 moduli: Da fare, Calendario Appuntamenti e Prenota Appuntamento.
Devo attivare tutti i moduli del gruppo?
No. Contatto CRM è fatto a moduli: si attivano solo quelli che servono, si possono aggiungere in seguito e il preventivo si calcola online.
Come si prova Contatto CRM per Organizzazione?
Dalla pagina del preventivo si scelgono i moduli e si richiede una demo; in alternativa, un operatore di DatoDigitale richiama per consigliare quelli adatti.